Fungerar för land/region, befattning och andra standardegenskaper

HubSpot ändrar inte typen på ett fält när det väl används i poster, segment eller arbetsflöden, och vissa standardegenskaper kan inte redigeras. Appen läser in alla textegenskaper med en rad, oavsett om de är standard eller anpassade – till och med ”Land/Region” och ”Befattning” – och skapar en ny rullgardinsmeny bredvid dem, så att inget av det ursprungliga innehållet går förlorat.

Baserat på de värderingar som ditt team redan arbetar efter

Välj en textfält i Kontakter, Företag, Affärer, Ärenden eller Annonser och gå igenom dina poster för att se vilka värden som används. Nu slipper du skriva in alternativlistor för hand eller gissa vad säljarna har angett. Om fältet är tomt kan du lägga till alternativen själv.

Varianter slås samman automatiskt

Värden som endast skiljer sig åt i storlekar, skiljetecken eller mellanslag slås samman till ett enda alternativ, så att USA, usa och U.S.A. blir ett enda val med den vanligaste stavningen. Sammanfogade varianter förblir synliga under ”Uteslutna” och kan återställas med ett enda klick. Olika ord, såsom US och United States, förblir separata.

Du bestämmer själv vad som ska stå på listan

Uteslut testposter och skräp, lägg till alternativ som ingen har skrivit in ännu, namnge sedan egenskapen och skapa den. Uteslutna värden förblir uteslutna vid varje framtida synkronisering, och alternativ som du lägger till manuellt behålls.

Fyll i befintliga poster med ett enda klick

Fyll i den nya rullgardinsmenyn för poster som redan har ett värde i det gamla textfältet, på samma objekt. En förhandsgranskning visar hur många som kommer att fyllas i, lämnas tomma eller redan är angivna innan något skrivs in. Värden som redan är angivna skrivs aldrig över. För att fylla i uppgifterna krävs valfria skrivbehörigheter; på konton som godkänner appar aktiverar en superadministratör dessa behörigheter.

Ser till att nya poster fylls i, rör aldrig originalet

Synkroniseringen lägger till nya värden på begäran, eller ungefär var sjätte timme när automatisk synkronisering är aktiverad, utan att ta bort eller byta namn på dina alternativ. Aktivera alternativet ”Fyll vid synkronisering” för att även fylla i nya poster. Din ursprungliga textattribut och dess värden ändras aldrig: rullgardinsmenyn är ett nytt attribut, redo att användas i formulär, filter och arbetsflöden.