Działa w przypadku kraju/regionu, stanowiska oraz innych właściwości domyślnych

HubSpot nie zmienia typu pola, gdy jest ono już używane w rekordach, segmentach lub przepływach pracy, a niektórych właściwości domyślnych nie można edytować. Aplikacja odczytuje każdą jednowierszową właściwość tekstową – zarówno domyślną, jak i niestandardową, w tym „Kraj/Region” i „Stanowisko” – i tworzy obok niej nowe menu rozwijane, dzięki czemu żadna z pierwotnych wartości nie zostaje utracona.

Oparte na wartościach, którymi kieruje się już Twój zespół

Wybierz atrybut tekstowy w sekcjach „Kontakty”, „Firmy”, „Transakcje”, „Zgłoszenia” lub „Oferty” i przejrzyj swoje rekordy, aby sprawdzić, jakie wartości są obecnie używane. Koniec z ręcznym wpisywaniem list opcji lub zgadywaniem, co wprowadzili handlowcy. Jeśli atrybut jest pusty, dodaj opcje samodzielnie.

Warianty zostały automatycznie połączone

Wartości, które różnią się jedynie wielkością liter, znakami interpunkcyjnymi lub odstępami, są łączone w jedną opcję, więc „USA”, „usa” i „U.S.A.” stają się jedną pozycją oznaczoną najczęściej spotykaną pisownią. Połączone warianty pozostają widoczne w sekcji „Wykluczone” i można je przywrócić jednym kliknięciem. Różne słowa, takie jak „US” i „United States”, pozostają oddzielnymi pozycjami.

To Ty decydujesz, co znajdzie się na liście

Odrzuć wpisy testowe i niepotrzebne dane, dodaj opcje, których nikt jeszcze nie wpisał, a następnie nadaj nazwę właściwości i utwórz ją. Odrzucone wartości nie będą uwzględniane przy każdej przyszłej synchronizacji, a opcje dodane ręcznie zostaną zachowane.

Uzupełnij istniejące rekordy jednym kliknięciem

Wypełnij nowe menu rozwijane w rekordach, które mają już wartość w starym polu tekstowym, w ramach tego samego obiektu. Podgląd pokazuje, ile pól zostanie wypełnionych, ile pozostanie pustych, a ile jest już ustawionych, zanim cokolwiek zostanie zapisane. Wartości już ustawione nigdy nie są nadpisywane. Wypełnianie wymaga opcjonalnych uprawnień do zapisu; na kontach, które zatwierdzają aplikacje, włącza je superadministrator.

Zapisuje dane w nowych rekordach, nie zmieniając oryginałów

Funkcja synchronizacji dodaje nowe wartości na żądanie lub co około 6 godzin przy włączonej automatycznej synchronizacji, nie usuwając ani nie zmieniając nazw istniejących opcji. Włącz opcję „Wypełnij podczas synchronizacji”, aby uzupełnić również nowe rekordy. Pierwotna właściwość tekstowa i jej wartości pozostają niezmienione: lista rozwijana stanowi nową właściwość, gotową do wykorzystania w formularzach, filtrach i przepływach pracy.