Der HubSpot Agent für Copilot überträgt Ihre HubSpot-CRM-Daten direkt in Microsoft 365 Copilot, sodass Ihre Teams Fragen in natürlicher Sprache stellen und KI-gestützte Erkenntnisse erhalten können, ohne ihren Microsoft-Workflow verlassen zu müssen. Der Agent ist im Microsoft 365 Copilot-Chat sowie in Copilot innerhalb von Microsoft Teams (im Web, auf dem Desktop und auf Mobilgeräten) verfügbar und verbindet Ihre Vertriebs-, Support- und Success-Workflows mit dem CRM-Kontext, auf den sich Ihre Teams täglich verlassen.

Der HubSpot-Agent für Copilot verfügt über Lesezugriff auf eine Vielzahl von CRM-Datensätzen – Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Benutzer, Einzelposten, Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Warenkörbe, Produkte, Abonnements und Listen – sowie auf den Interaktionsverlauf, einschließlich Anrufe, Besprechungen, Notizen, Aufgaben und E-Mails. Bitte beachten Sie: Wenn in Ihrem HubSpot-Konto die Option „Sensible Daten“ aktiviert ist, kann der Agent aus Sicherheitsgründen nicht auf Interaktionsdaten zugreifen.

Der HubSpot-Agent für Copilot steht allen HubSpot-Kunden aller Tarife zur Verfügung, die über eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz oder die Microsoft 365 Copilot Chat-Add-on-Lizenz in Verbindung mit einer berechtigten Microsoft 365-Lizenz verfügen. Ein Microsoft 365-Administrator muss den HubSpot-Agenten zunächst zum Microsoft 365-Tenant hinzufügen, bevor andere Benutzer eine Verbindung herstellen und ihn nutzen können.

Der Agent berücksichtigt alle bestehenden HubSpot-CRM-Berechtigungen – Benutzer können nur die Daten einsehen, für die sie in HubSpot Zugriffsrechte besitzen.

Alle Funktionen in Microsoft Copilot unterliegen den API-Nutzungsbeschränkungen und -Richtlinien von HubSpot. Microsoft 365 Copilot ist ein Drittanbieterdienst, der Ihren Vertragsbedingungen mit Microsoft unterliegt. Weitere Informationen darüber, wie Microsoft Ihre Daten in Copilot verarbeitet, finden Sie in unserer Wissensdatenbank.