HubSpot Agent for Copilot överför dina HubSpot CRM-data direkt till Microsoft 365 Copilot, vilket gör att dina team kan ställa frågor på naturligt språk och få AI-baserade insikter utan att behöva lämna sitt Microsoft-arbetsflöde. Agenten finns tillgänglig i Microsoft 365 Copilot-chatten och i Copilot inom Microsoft Teams (på webben, på datorn och i mobilen) och kopplar samman dina arbetsflöden för försäljning, support och kundframgång med det CRM-sammanhang som dina team förlitar sig på varje dag.

HubSpot Agent för Copilot har läsbehörighet till en bred uppsättning CRM-poster – kontakter, företag, affärer, ärenden, användare, rader, offerter, fakturor, beställningar, varukorgar, produkter, prenumerationer och listor – samt engagemangshistorik inklusive samtal, möten, anteckningar, uppgifter och e-postmeddelanden. Observera: om känslig data är aktiverad i ditt HubSpot-konto kan agenten inte komma åt interaktionsdata för ökad säkerhet.

HubSpot Agent för Copilot är tillgängligt för alla HubSpot-kunder på alla nivåer som har en Microsoft 365 Copilot-licens eller tilläggslicensen Microsoft 365 Copilot Chat tillsammans med en giltig Microsoft 365-licens. En Microsoft 365-administratör måste först lägga till HubSpot Agent i Microsoft 365-tenantet innan andra användare kan ansluta sig och använda den.

Agenten respekterar alla befintliga behörigheter i HubSpot CRM – användare kan endast se de data de har behörighet att komma åt i HubSpot.

All funktionalitet i Microsoft Copilot omfattas av HubSpots begränsningar och riktlinjer för API-användning. Microsoft 365 Copilot är en tjänst från tredje part som regleras av dina villkor med Microsoft. För mer information om hur Microsoft hanterar dina data i Copilot, se vår kunskapsbas.