Agent HubSpot dla Copilot przenosi dane z systemu CRM HubSpot bezpośrednio do Microsoft 365 Copilot, umożliwiając zespołom zadawanie pytań w języku naturalnym i uzyskiwanie analiz opartych na sztucznej inteligencji bez konieczności opuszczania środowiska pracy Microsoft. Dostępny w czacie Microsoft 365 Copilot oraz w Copilot w ramach Microsoft Teams (w wersji internetowej, na komputerze stacjonarnym i na urządzeniach mobilnych), agent łączy procesy sprzedaży, wsparcia i sukcesu z kontekstem CRM, z którego Twoje zespoły korzystają na co dzień.

Agent HubSpot dla Copilot ma dostęp tylko do odczytu do szerokiego zestawu rekordów CRM — kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji i list — a także do historii interakcji, w tym rozmów telefonicznych, spotkań, notatek, zadań i wiadomości e-mail. Uwaga: jeśli na Twoim koncie HubSpot włączono opcję „Dane wrażliwe”, agent nie ma dostępu do danych dotyczących interakcji w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.

Agent HubSpot dla Copilot jest dostępny dla wszystkich klientów HubSpot na wszystkich poziomach, którzy posiadają licencję Microsoft 365 Copilot lub licencję na dodatek Microsoft 365 Copilot Chat wraz z kwalifikującą się licencją Microsoft 365. Administrator Microsoft 365 musi najpierw dodać aplikację HubSpot Agent do dzierżawy Microsoft 365, zanim inni użytkownicy będą mogli się z nią połączyć i z niej korzystać.

Agent przestrzega wszystkich istniejących uprawnień w HubSpot CRM — użytkownicy mogą wyświetlać wyłącznie te dane, do których mają uprawnienia w HubSpot.

Wszystkie funkcje Microsoft Copilot podlegają limitom i wytycznym dotyczącym korzystania z API HubSpot. Microsoft 365 Copilot to usługa zewnętrzna, której warunki regulują umowy zawarte z firmą Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak firma Microsoft przetwarza dane użytkowników w Copilot, zapoznaj się z naszą bazą wiedzy.