De HubSpot Agent voor Copilot brengt uw HubSpot CRM-gegevens rechtstreeks naar Microsoft 365 Copilot, waardoor uw teams vragen in natuurlijke taal kunnen stellen en AI-gestuurde inzichten kunnen krijgen zonder hun Microsoft-workflow te verlaten. De agent is beschikbaar in de Microsoft 365 Copilot-chat en in Copilot binnen Microsoft Teams (op het web, op de desktop en op mobiele apparaten) en koppelt uw verkoop-, support- en succesworkflows aan de CRM-context waarop uw teams dagelijks vertrouwen.

De HubSpot-agent voor Copilot heeft alleen-lezen-toegang tot een uitgebreide reeks CRM-records – contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, gebruikers, regelitems, offertes, facturen, bestellingen, winkelwagentjes, producten, abonnementen en lijsten – evenals de interactiegeschiedenis, waaronder telefoongesprekken, vergaderingen, notities, taken en e-mails. Let op: als ‘Gevoelige gegevens’ is ingeschakeld in je HubSpot-account, heeft de agent om veiligheidsredenen geen toegang tot interactiegegevens.

De HubSpot Agent voor Copilot is beschikbaar voor alle HubSpot-klanten in alle abonnementen die beschikken over een Microsoft 365 Copilot-licentie of de Microsoft 365 Copilot Chat-add-onlicentie in combinatie met een in aanmerking komende Microsoft 365-licentie. Een Microsoft 365-beheerder moet de HubSpot Agent eerst toevoegen aan de Microsoft 365-tenant voordat andere gebruikers verbinding kunnen maken en deze kunnen gebruiken.

De agent houdt zich aan alle bestaande HubSpot CRM-machtigingen – gebruikers kunnen alleen de gegevens zien waarvoor ze in HubSpot toegang hebben.

Alle functionaliteit in Microsoft Copilot is onderworpen aan de gebruikslimieten en richtlijnen van de HubSpot-API. Microsoft 365 Copilot is een dienst van een derde partij die valt onder je overeenkomst met Microsoft. Raadpleeg onze Knowledge Base voor meer informatie over hoe Microsoft met je gegevens omgaat in Copilot.