L'HubSpot Agent for Copilot integra i dati del tuo CRM HubSpot direttamente in Microsoft 365 Copilot, consentendo ai tuoi team di porre domande in linguaggio naturale e ottenere approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale senza uscire dal flusso di lavoro Microsoft. Disponibile nella chat di Microsoft 365 Copilot e in Copilot all’interno di Microsoft Teams (su web, desktop e dispositivi mobili), l’agente collega i flussi di lavoro relativi a vendite, assistenza e successo al contesto CRM su cui i tuoi team fanno affidamento ogni giorno.

L’HubSpot Agent per Copilot dispone di accesso in sola lettura a un’ampia serie di record del CRM – contatti, aziende, opportunità, ticket, utenti, voci di ordine, preventivi, fatture, ordini, carrelli, prodotti, abbonamenti ed elenchi – nonché alla cronologia delle interazioni, incluse chiamate, riunioni, note, attività ed e-mail. Nota: se nel tuo account HubSpot è abilitata l’opzione “Dati sensibili”, l’agente non potrà accedere ai dati relativi alle interazioni per garantire una maggiore sicurezza.

HubSpot Agent for Copilot è disponibile per tutti i clienti HubSpot di ogni livello che dispongano di una licenza Microsoft 365 Copilot o della licenza aggiuntiva Microsoft 365 Copilot Chat abbinata a una licenza Microsoft 365 idonea. Un amministratore di Microsoft 365 deve prima aggiungere HubSpot Agent al tenant di Microsoft 365 prima che altri utenti possano connettersi e utilizzarlo.

L’agente rispetta tutte le autorizzazioni esistenti di HubSpot CRM: gli utenti possono visualizzare solo i dati a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot.

Tutte le funzionalità di Microsoft Copilot sono soggette ai limiti e alle linee guida sull’utilizzo dell’API di HubSpot. Microsoft 365 Copilot è un servizio di terze parti regolato dai termini del tuo contratto con Microsoft. Per ulteriori informazioni su come Microsoft gestisce i tuoi dati in Copilot, consulta la nostra Knowledge Base.