RAPIDI
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Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
Zugriffstyp Geteilt RAPIDI-Abonnement - Produktversionen: Eintrag, Wirtschaft, Unternehmen oder Unbegrenzt
Übersicht
1/9 - HubSpot-Dynamics-365-Integration
Rapidi verbindet HubSpot mit Microsoft Dynamics 365 Business Central – ganz ohne Programmieraufwand. Nutzen Sie eine vorgefertigte Vorlage, um Kontakte, Unternehmen, Geschäfte, Produkte, benutzerdefinierte Objekte, Kundenaufträge, Rechnungen und Gutschriften in Echtzeit bidirektional zu synchronisieren – mit den von Ihnen festgelegten Regeln für Konflikte und Duplikate.
Die Lösung basiert auf der Rapidi-Datenintegrationsplattform – derselben Plattform, die seit 1987 Geschäftsdaten zwischen Microsoft Dynamics und anderen Systemen austauscht.
Wenn ein HubSpot-Geschäft abgeschlossen wird, erstellt Rapidi den Kundenauftrag in Business Central und schreibt die Auftragsnummer zurück in das Geschäft. Wenn die Finanzabteilung eine Rechnung oder eine Gutschrift in Business Central verbucht, erscheint diese auf der entsprechenden HubSpot-Unternehmens-Timeline. Vertriebsmitarbeiter sehen bezahlte Rechnungen, offene Aufträge und den Gutschriftsstatus, ohne HubSpot verlassen zu müssen. Die Finanzabteilung sieht Geschäfte, solange diese sich noch in der Pipeline befinden.
Microsoft-Partner seit 1987. Seit fast 40 Jahren bewährter Spezialist für CRM- und ERP-Integration. Bewertung von 4,9 von 5 Punkten basierend auf verifizierten Kundenbewertungen auf Software-Marktplätzen von Drittanbietern.
Funktionen
Halten Sie Kunden und Kontakte in beide Richtungen mit Ihrem ERP-System synchronisiert
Rapidi synchronisiert Unternehmen und Kontakte zwischen HubSpot und Ihrem ERP-System. Neue und aktualisierte Datensätze werden nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan in beide Richtungen übertragen, wobei Sie Ihre eigenen Feldzuordnungen und Filter verwenden können. Dabei werden sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Felder berücksichtigt, und der Abgleich erfolgt entweder anhand der ERP-Kundennummer oder der HubSpot-Datensatz-ID, um Duplikate zu vermeiden.
ERP-Artikel in Ihre HubSpot-Produktbibliothek synchronisieren
Artikel aus Ihrem ERP-System werden in die HubSpot-Produktbibliothek übertragen, einschließlich Artikelnummer, Beschreibung, Maßeinheit und Preis. Vertriebsmitarbeiter erstellen Angebote und Kostenvoranschläge anhand desselben Katalogs, den auch die Finanzabteilung nutzt, und Preisänderungen, die im ERP-System vorgenommen werden, werden bei der nächsten Synchronisierung automatisch in HubSpot übernommen, sodass eine manuelle Neueingabe entfällt.
Wandeln Sie gewonnene Aufträge in Verkaufsaufträge in Ihrem ERP-System um
Sobald ein Geschäft das von Ihnen festgelegte Stadium erreicht, erstellt Rapidi den entsprechenden Kundenauftrag in Ihrem ERP-System, einschließlich Einzelposten, Mengen und Preisen. Die Kundenauftragsnummer wird wieder in das Geschäft zurückgeschrieben, sodass die Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen in HubSpot sichtbar ist, ohne dass jemand das ERP-System öffnen muss.
Importieren Sie gebuchte Rechnungen und den Zahlungsstatus in HubSpot
Gebuchte Rechnungen werden aus Ihrem ERP-System in das HubSpot-Rechnungsobjekt übertragen und dem entsprechenden Unternehmen und Kontakt zugeordnet. Beträge, Fälligkeitstermine und Zahlungsstatus werden übernommen und aktualisiert, sobald Zahlungen im ERP-System erfasst werden, sodass der Vertrieb sehen kann, welche Beträge noch ausstehen, ohne die Finanzabteilung befragen zu müssen.
HubSpot-Datensatzinhaber den ERP-Vertriebsmitarbeitercodes zuordnen
Der HubSpot-Verantwortliche für ein Unternehmen oder ein Geschäft wird dem entsprechenden Vertriebsmitarbeitercode in Ihrem ERP-System zugeordnet, sodass Kundenaufträge und Rechnungen der richtigen Person zugeordnet werden. Die Berichte zu Umsatz nach Vertriebsmitarbeiter und Provisionen stimmen in beiden Systemen überein, ohne dass nachträglich manuelle Korrekturen erforderlich sind.
ERP-Kundenaufträge als Aufträge in HubSpot anzeigen
Kundenaufträge aus Ihrem ERP-System werden in das HubSpot-Auftragsobjekt übertragen und dem entsprechenden Unternehmen und Kontakt zugeordnet, einschließlich Einzelposten, Mengen und Auftragsstatus.
App-Funktionalität
Datenaustausch
BC Customers | ||
BC Contacts | ||
BC Sales Quotes | ||
BC Sales Orders | ||
BC Sales Orders | ||
BC Items | ||
BC Item Prices | ||
BC Posted Sales Invoices | ||
BC Credit Memos | ||
Custom Objects | ||
Users | ||
Goal Targets | ||
Subscriptions | ||
Contact Properties | ||
Owners | ||
Company Properties | ||
Contact Lists | ||
CMS Files | ||
Commerce Payments | ||
Leads | ||
Deal Properties | ||
Quotes (or Quotes Template) | ||
Feedback Submissions | ||
Invoices | ||
Line Items | ||
Tickets |
Rezensionen
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3.660 €
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305 € pro Monat + einmalige Einrichtungsgebühr* Die hier angegebenen Preise dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle Preise enthalten keine Steuern, Sonderangebote, Rabatte oder sonstigen Preisvarianten. Bitte wenden Sie sich direkt an den Partner, um aktuelle und korrekte Preisinformationen zu erhalten. HubSpot übernimmt keine Verantwortung für Preisinformationen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Letzte Aktualisierung der Preisinformationen: 09.09.2026
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