RAPIDI
Utworzone przez - RAPIDI
Instaluje - Ponad 10 instalacji
Wymagania
Plan HubSpot Uprawnienia konta HubSpot - Wyświetl wymagane uprawnienia konta
Typ dostępu Udostępniono Subskrypcja RAPIDI - Wpis, Biznes, Przedsiębiorstwo lub Nieograniczony planu
Przegląd
1/9 - Integracja HubSpot z Dynamics 365
Rapidi łączy HubSpot z Microsoft Dynamics 365 Business Central bez konieczności pisania kodu. Skorzystaj z gotowego szablonu, aby synchronizować kontakty, firmy, transakcje, produkty, obiekty niestandardowe, zamówienia sprzedaży, faktury i noty kredytowe w czasie rzeczywistym, w obie strony, z wybranymi przez Ciebie regułami dotyczącymi konfliktów i duplikatów.
Rozwiązanie oparte jest na platformie integracji danych Rapidi – tej samej, która od 1987 roku zapewnia przepływ danych biznesowych między Microsoft Dynamics a innymi systemami.
Gdy transakcja w HubSpot zostaje zamknięta, Rapidi tworzy zamówienie sprzedaży w Business Central i zapisuje numer zamówienia z powrotem w transakcji. Gdy dział finansowy zaksięguje fakturę lub notę kredytową w Business Central, pojawia się ona na odpowiedniej osi czasu firmy w HubSpot. Przedstawiciele handlowi widzą opłacone faktury, otwarte zamówienia i stan kredytowy bez opuszczania HubSpot. Dział finansowy widzi transakcje, gdy są one jeszcze w procesie realizacji.
Partner Microsoftu od 1987 roku. Sprawdzony specjalista w zakresie integracji systemów CRM i ERP od prawie 40 lat. Ocena 4,9 na 5 na podstawie zweryfikowanych opinii klientów na zewnętrznych platformach z oprogramowaniem.
Cechy
Zapewnij synchronizację danych klientów i kontaktów z systemem ERP w obie strony
Rapidi synchronizuje dane firm i kontaktów między HubSpot a systemem ERP. Nowe i zaktualizowane rekordy przepływają w obu kierunkach zgodnie z ustalonym przez Ciebie harmonogramem, z wykorzystaniem własnych mapowań pól i filtrów. Uwzględniane są zarówno pola standardowe, jak i niestandardowe, a dopasowywanie odbywa się na podstawie identyfikatora klienta w systemie ERP lub identyfikatora rekordu w HubSpot, co pozwala uniknąć duplikatów.
Zsynchronizuj pozycje z systemu ERP z biblioteką produktów HubSpot
Pozycje z systemu ERP są przenoszone do biblioteki produktów HubSpot wraz z numerem pozycji, opisem, jednostką miary i ceną. Przedstawiciele handlowi tworzą transakcje i oferty na podstawie tego samego katalogu, z którego korzysta dział finansowy, a zmiany cen wprowadzone w systemie ERP są odzwierciedlane w HubSpot podczas kolejnej synchronizacji, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
Przekształcaj wygrane przetargi w zamówienia sprzedaży w systemie ERP
Gdy transakcja osiągnie wybrany przez Ciebie etap, Rapidi tworzy w Twoim systemie ERP odpowiednie zamówienie sprzedaży, zawierające pozycje, ilości i ceny. Numer zamówienia sprzedaży jest zapisywany z powrotem w transakcji, dzięki czemu powiązanie między tymi dwoma rekordami jest widoczne w HubSpot bez konieczności otwierania systemu ERP.
Przenieś wystawione faktury i informacje o statusie płatności do HubSpot
Zaksięgowane faktury są przenoszone z systemu ERP do obiektu faktury w HubSpot i powiązane z odpowiednią firmą oraz osobą kontaktową. Kwoty, terminy płatności i status płatności są uwzględniane i aktualizowane w miarę rejestrowania płatności w systemie ERP, dzięki czemu dział sprzedaży może sprawdzić, jakie kwoty pozostają do zapłaty, bez konieczności zwracania się do działu finansowego.
Przypisz właścicieli rekordów w HubSpot do kodów handlowców w systemie ERP
Właściciel konta HubSpot przypisany do firmy lub transakcji jest powiązany z odpowiednim kodem przedstawiciela handlowego w systemie ERP, dzięki czemu zamówienia sprzedaży i faktury są przypisywane do właściwej osoby. Raporty dotyczące sprzedaży według przedstawicieli i prowizji są zsynchronizowane w obu systemach bez konieczności wprowadzania ręcznych korekt po fakcie.
Traktuj zamówienia sprzedaży z systemu ERP jako zamówienia w HubSpot
Zamówienia sprzedaży z systemu ERP są przenoszone do obiektu zamówienia w HubSpot i powiązane z odpowiednią firmą oraz kontaktem, łącznie z pozycjami, ilościami i statusem zamówienia.
Funkcjonalność aplikacji
Udostępnione dane
BC Customers | ||
BC Contacts | ||
BC Sales Quotes | ||
BC Sales Orders | ||
BC Sales Orders | ||
BC Items | ||
BC Item Prices | ||
BC Posted Sales Invoices | ||
BC Credit Memos | ||
Custom Objects | ||
Users | ||
Goal Targets | ||
Subscriptions | ||
Contact Properties | ||
Owners | ||
Company Properties | ||
Contact Lists | ||
CMS Files | ||
Commerce Payments | ||
Leads | ||
Deal Properties | ||
Quotes (or Quotes Template) | ||
Feedback Submissions | ||
Invoices | ||
Line Items | ||
Tickets |
Recenzje
Wpis
3660 €
/rocznieDla małych zespołów, które dopiero rozpoczynają działalność — wyłącznie integracja danych podstawowych
305 euro miesięcznie + jednorazowa opłata instalacyjnaWpis
3660 €
/rocznieDla małych zespołów, które dopiero rozpoczynają działalność — wyłącznie integracja danych podstawowych
305 euro miesięcznie + jednorazowa opłata instalacyjna* Powyższe ceny zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zawierają one podatków, premii, zniżek lub innych zmiennych cenowych. Skontaktuj się z partnerem w celu uzyskania najbardziej aktualnych i poprawnych informacji o cenach. HubSpot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje cenowe, które są dostarczane przez naszych partnerów. Ostatnia aktualizacja cen: 09.09.2026
Więcej informacji
Najbardziej popularne
Gmail
Bring HubSpot to your inbox with the HubSpot integration for Gmail.
Google Calendar
Book meetings quickly and easily with HubSpot and Google Calendar.
