Mantieni i clienti e i contatti sincronizzati con il tuo ERP, in entrambe le direzioni

Rapidi sincronizza le aziende e i contatti tra HubSpot e il tuo ERP. I record nuovi e aggiornati vengono trasferiti in entrambe le direzioni secondo una pianificazione da te definita, con le tue mappature dei campi e i tuoi filtri. Sono inclusi sia i campi standard che quelli personalizzati, e la corrispondenza viene effettuata in base all’ID cliente dell’ERP o all’ID record di HubSpot per evitare duplicati.

Sincronizza gli articoli ERP nella tua libreria prodotti di HubSpot

Gli articoli provenienti dal vostro ERP vengono trasferiti nella libreria prodotti di HubSpot, compresi il codice articolo, la descrizione, l'unità di misura e il prezzo. I rappresentanti commerciali creano offerte e preventivi attingendo dallo stesso catalogo utilizzato dal reparto finanziario, e le variazioni di prezzo apportate nell'ERP vengono riportate in HubSpot alla successiva sincronizzazione, senza bisogno di reinserirle manualmente.

Trasforma le offerte aggiunte in ordini di vendita nel tuo ERP

Quando un affare raggiunge la fase da te scelta, Rapidi crea l'ordine di vendita corrispondente nel tuo ERP, includendo le voci, le quantità e i prezzi. Il numero dell'ordine di vendita viene riportato nell'affare, in modo che il collegamento tra i due record sia visibile in HubSpot senza che nessuno debba aprire l'ERP.

Importa le fatture emesse e lo stato dei pagamenti in HubSpot

Le fatture registrate vengono trasferite dal sistema ERP all’oggetto “fattura” di HubSpot e associate all’azienda e al contatto corrispondenti. Gli importi, le date di scadenza e lo stato dei pagamenti vengono inclusi e aggiornati man mano che i pagamenti vengono registrati nel sistema ERP, in modo che il reparto vendite possa verificare i pagamenti in sospeso senza dover chiedere conferma al reparto finanziario.

Mappare i titolari dei record di HubSpot ai codici dei venditori dell'ERP

Il responsabile HubSpot associato a un’azienda o a un affare viene abbinato al codice del venditore corrispondente nel vostro ERP, in modo che gli ordini di vendita e le fatture vengano attribuiti alla persona giusta. I report sulle vendite per venditore e sulle commissioni sono allineati in entrambi i sistemi senza necessità di correzioni manuali a posteriori.

Visualizza gli ordini di vendita ERP come ordini in HubSpot

Gli ordini di vendita provenienti dal tuo ERP vengono trasferiti all'oggetto "ordine" di HubSpot e associati all'azienda e al contatto corrispondenti, comprese le voci di riga, le quantità e lo stato dell'ordine.