Mantenha os clientes e contatos sincronizados com seu ERP, nos dois sentidos

O Rapidi sincroniza empresas e contatos entre o HubSpot e seu ERP. Os registros novos e atualizados são transferidos em ambas as direções de acordo com uma programação definida por você, com seus próprios mapeamentos de campos e filtros. Tanto os campos padrão quanto os personalizados são incluídos, e a correspondência é feita com base no cliente do ERP ou no ID do registro do HubSpot para evitar duplicatas.

Sincronize itens do ERP com a biblioteca de produtos do HubSpot

Os itens do seu ERP são transferidos para a biblioteca de produtos do HubSpot, incluindo o código do item, a descrição, a unidade de medida e o preço. Os representantes de vendas criam negócios e cotações a partir do mesmo catálogo utilizado pelo departamento financeiro, e as alterações de preço feitas no ERP são refletidas no HubSpot na próxima sincronização, sem a necessidade de serem digitadas manualmente.

Transforme negócios fechados em pedidos de venda no seu ERP

Quando uma oportunidade atinge o estágio que você escolher, o Rapidi cria o pedido de venda correspondente no seu ERP, incluindo itens, quantidades e preços. O número do pedido de venda é registrado na oportunidade, de modo que a ligação entre os dois registros fica visível no HubSpot sem que seja necessário abrir o ERP.

Importar faturas lançadas e o status de pagamento para o HubSpot

As faturas lançadas são transferidas do seu ERP para o objeto de fatura do HubSpot e associadas à empresa e ao contato correspondentes. Os valores, as datas de vencimento e o status de pagamento são incluídos e atualizados à medida que os pagamentos são registrados no ERP, para que a equipe de vendas possa verificar quais faturas ainda estão pendentes sem precisar consultar o departamento financeiro.

Mapeie os proprietários de registros do HubSpot aos códigos de vendedores do ERP

O responsável pela HubSpot em uma empresa ou negócio é associado ao código do vendedor correspondente no seu ERP, de modo que os pedidos de venda e as faturas sejam atribuídos à pessoa certa. Os relatórios de vendas por vendedor e de comissões ficam alinhados nos dois sistemas, sem a necessidade de correções manuais posteriores.

Visualizar os pedidos de venda do ERP como pedidos no HubSpot

Os pedidos de venda do seu ERP são transferidos para o objeto de pedido do HubSpot e associados à empresa e ao contato correspondentes, incluindo itens de linha, quantidades e status do pedido.