Sørg for, at kunder og kontakter altid er synkroniseret med dit ERP-system – begge veje

Rapidi synkroniserer virksomheder og kontakter mellem HubSpot og dit ERP-system. Nye og opdaterede poster overføres i begge retninger efter en tidsplan, du selv fastlægger, med dine egne feltmappinger og filtre. Både standardfelter og brugerdefinerede felter er inkluderet, og sammenkoblingen sker enten ud fra ERP-kunden eller HubSpot-post-id’et for at undgå dubletter.

Synkroniser ERP-varer til dit HubSpot-produktbibliotek

Varer fra jeres ERP-system overføres til HubSpots produktbibliotek, herunder varenummer, beskrivelse, måleenhed og pris. Salgsmedarbejderne opretter aftaler og tilbud ud fra det samme katalog, som økonomiafdelingen arbejder ud fra, og prisændringer foretaget i ERP-systemet vises i HubSpot ved den næste synkronisering, i stedet for at de skal indtastes manuelt igen.

Omdan vundne aftaler til salgsordrer i dit ERP-system

Når en aftale når det trin, du vælger, opretter Rapidi den tilhørende salgsordre i dit ERP-system, herunder varelinjer, mængder og priser. Salgsordrenummeret registreres tilbage i aftalen, så sammenhængen mellem de to poster er synlig i HubSpot, uden at nogen behøver at åbne ERP-systemet.

Overfør bogførte fakturaer og betalingsstatus til HubSpot

Bogførte fakturaer overføres fra dit ERP-system til HubSpot-fakturaobjektet og knyttes til den relevante virksomhed og kontaktperson. Beløb, forfaldsdatoer og betalingsstatus medtages og opdateres, efterhånden som betalinger registreres i ERP-systemet, så salgsafdelingen kan se, hvilke beløb der endnu ikke er betalt, uden at skulle spørge økonomiafdelingen.

Knyt HubSpot-postindehavere til ERP-sælgerkoder

HubSpot-ejeren af en virksomhed eller en aftale kobles sammen med den tilsvarende sælgerkode i jeres ERP-system, så salgsordrer og fakturaer tilskrives den rette person. Rapporteringen af salg pr. sælger og provision stemmer overens i begge systemer uden behov for manuelle rettelser efterfølgende.

Vis ERP-salgsordrer som ordrer i HubSpot

Salgsordrer fra dit ERP-system overføres til HubSpot-ordreobjektet og knyttes til den relevante virksomhed og kontaktperson, herunder ordrelinjer, mængder og ordrestatus.