KI-Konversation -> Notiz-Synchronisierung

Nachdem die KI das Gespräch mit dem Kunden beendet hat, sendet sie die Kontaktdaten und eine Zusammenfassung des Gesprächs an HubSpot, wo der Kontakt angelegt bzw. aktualisiert und die Notiz erstellt wird.

Client -> Kontaktsynchronisierung

Nach jedem KI-Gespräch legt Lexidesk den Kontakt in HubSpot an oder aktualisiert ihn und fügt eine Notiz mit der Zusammenfassung des Gesprächs, dem Ergebnis der Qualifizierung sowie einem Link zum vollständigen Transkript hinzu. Sie legen fest, welche Lexidesk-Felder welchen HubSpot-Kontakteigenschaften zugeordnet werden sollen und ob neue Werte die bestehenden überschreiben, nur leere Felder ausfüllen oder der höchste Wert beibehalten wird.

KI-Konversation -> Synchronisierung der Kontaktliste

Nach jedem KI-Gespräch kann Lexidesk den Kontakt zu einer oder mehreren HubSpot-Listen hinzufügen. Sie legen Bedingungen fest, die auf dem Qualifizierungsstatus, der Priorität, der Dringlichkeit oder einem beliebigen anderen Gesprächsfeld basieren, sodass nur Kontakte hinzugefügt werden, die Ihren Kriterien entsprechen. Bestehende Listenmitglieder werden niemals entfernt.

KI-Gespräch -> Geschäftsanbahnung

Nach jedem KI-Gespräch kann Lexidesk einen Deal in einer HubSpot-Pipeline und auf einer von Ihnen gewählten Stufe anlegen oder die Gesprächsnotiz zu einem bestehenden offenen Deal hinzufügen, falls bereits einer vorhanden ist. Sie legen Bedingungen fest, wie beispielsweise den Qualifizierungsstatus oder die Priorität, um zu steuern, wann ein Deal angelegt wird.