Conversation IA -> Synchronisation des notes

Une fois que l'IA a terminé la conversation avec le client, elle envoie ses coordonnées ainsi qu'un résumé de la conversation à HubSpot, ce qui permet de créer ou de mettre à jour la fiche de contact et de créer une note.

Client -> Synchronisation des contacts

Après chaque conversation avec l'IA, Lexidesk crée ou met à jour le contact dans HubSpot et ajoute une note contenant le résumé de l'appel, le résultat de la qualification et un lien vers la transcription complète. Vous choisissez quels champs de Lexidesk correspondent à quelles propriétés du contact HubSpot, et si les nouvelles valeurs doivent écraser les anciennes, ne remplir que les champs vides ou conserver la valeur la plus élevée.

Conversation IA -> Synchronisation de la liste de contacts

À l'issue de chaque conversation avec l'IA, Lexidesk peut ajouter le contact à une ou plusieurs listes HubSpot. Vous définissez des conditions en fonction du statut de qualification, de la priorité, de l'urgence ou de tout autre champ de conversation, afin que seuls les contacts répondant à vos critères soient ajoutés. Les membres existants de la liste ne sont jamais supprimés.

Conversation IA -> Création d'une opportunité commerciale

Après chaque conversation avec l'IA, Lexidesk peut créer une opportunité dans un pipeline HubSpot et à l'étape de votre choix, ou ajouter la note d'appel à une opportunité ouverte existante si celle-ci existe déjà. Vous définissez des conditions, telles que le statut de qualification ou la priorité, pour contrôler le moment où une opportunité est créée.