Conversación con IA -> Sincronización de notas

Una vez que la IA ha finalizado la conversación con el cliente, envía los datos de contacto y un resumen de la conversación a HubSpot, donde se crea o actualiza el contacto y se crea la nota.

Cliente -> Sincronización de contactos

Tras cada conversación con IA, Lexidesk crea o actualiza el contacto en HubSpot y añade una nota con el resumen de la llamada, el resultado de la calificación y un enlace a la transcripción completa. Tú eliges qué campos de Lexidesk se asignan a qué propiedades de contacto de HubSpot, y si los nuevos valores sobrescriben los existentes, solo rellenan los campos vacíos o conservan el valor más alto.

Conversación con IA -> Sincronización de la lista de contactos

Tras cada conversación con la IA, Lexidesk puede añadir el contacto a una o varias listas de HubSpot. Tú estableces las condiciones en función del estado de calificación, la prioridad, la urgencia o cualquier otro campo de la conversación, de modo que solo se añaden los contactos que cumplen tus criterios. Los miembros actuales de la lista nunca se eliminan.

Conversación con IA -> Creación de un acuerdo

Tras cada conversación con la IA, Lexidesk puede crear una oportunidad en un proceso de ventas de HubSpot y en la fase que elijas, o bien añadir la nota de la llamada a una oportunidad abierta ya existente, si la hay. Tú estableces las condiciones, como el estado de calificación o la prioridad, para controlar cuándo se crea una oportunidad.