AI-gesprek -> Notities synchroniseren

Nadat de AI het gesprek met de klant heeft afgerond, stuurt deze de contactgegevens en een samenvatting van het gesprek naar HubSpot, waarbij het contact wordt aangemaakt of bijgewerkt en de notitie wordt aangemaakt

Klant -> Contacten synchroniseren

Na elk AI-gesprek maakt Lexidesk het contact in HubSpot aan of werkt het bij, en voegt het een notitie toe met de samenvatting van het gesprek, de kwalificatieresultaten en een link naar het volledige transcript. Je bepaalt zelf welke velden van Lexidesk aan welke contactkenmerken van HubSpot worden gekoppeld, en of nieuwe waarden de bestaande waarden overschrijven, alleen lege velden invullen of de hoogste waarde behouden.

AI-gesprek -> Contactenlijst synchroniseren

Na elk AI-gesprek kan Lexidesk de contactpersoon toevoegen aan een of meer HubSpot-lijsten. Je stelt voorwaarden in op basis van kwalificatiestatus, prioriteit, urgentie of een ander gespreksveld, zodat alleen contactpersonen die aan je criteria voldoen, worden toegevoegd. Bestaande leden van de lijst worden nooit verwijderd.

AI-gesprek -> Opstellen van een overeenkomst

Na elk AI-gesprek kan Lexidesk een deal aanmaken in een HubSpot-pijplijn en in de fase die je kiest, of de gespreksnotitie toevoegen aan een bestaande openstaande deal, mocht die er al zijn. Je stelt voorwaarden in, zoals de kwalificatiestatus of prioriteit, om te bepalen wanneer er een deal wordt aangemaakt.