AI-samtale -> Synkronisering av notater

Når AI-systemet har fullført samtalen med kunden, sender det kontaktopplysningene og et sammendrag av samtalen til HubSpot, hvor det oppretter eller oppdaterer kontaktopplysningene og oppretter en notat.

Klient -> Synkronisering av kontakter

Etter hver AI-samtale oppretter eller oppdaterer Lexidesk kontakten i HubSpot og legger til en merknad med sammendrag av samtalen, resultatet av kvalifiseringen og en lenke til den fullstendige transkripsjonen. Du velger selv hvilke Lexidesk-felt som skal tilordnes hvilke HubSpot-kontaktegenskaper, og om nye verdier skal overskrive eksisterende verdier, bare fylle ut tomme felt eller beholde den høyeste verdien.

AI-samtale -> Synkronisering av kontaktliste

Etter hver AI-samtale kan Lexidesk legge til kontakten i én eller flere HubSpot-lister. Du angir betingelser basert på kvalifiseringsstatus, prioritet, hastergrad eller andre samtalefelt, slik at kun kontakter som oppfyller kriteriene dine blir lagt til. Eksisterende medlemmer av listen blir aldri fjernet.

AI-samtale -> Opprettelse av avtale

Etter hver AI-samtale kan Lexidesk opprette en avtale i en HubSpot-pipeline og på det stadiet du velger, eller legge til samtalenotatet i en eksisterende åpen avtale hvis en slik allerede finnes. Du angir betingelser, for eksempel kvalifiseringsstatus eller prioritet, for å styre når en avtale skal opprettes.