Dank dieser Integration können Sie Microsoft Office 365 Excel in HubSpot auf zwei Arten nutzen:

• Zum einen über Data Studio, das in den Tarifen „Professional“ und „Enterprise“ verfügbar ist. Sie können Microsoft Office 365 Excel neben anderen Datenquellen verbinden, die Daten zusammenführen und bereinigen, benutzerdefinierte Datensätze erstellen, diese mit dem CRM synchronisieren, exportieren und in Segmenten, Workflows und Berichten verwenden. Diese Option richtet sich an Nutzer, die ihre Daten vor der Verwendung in HubSpot aufbereiten oder transformieren möchten.

• Die zweite Möglichkeit ist eine neue private Beta-Version, die in allen Tarifen verfügbar ist. Sie ermöglicht es Free-Nutzern, eine Microsoft Office 365 Excel-Datei zu verbinden und deren Daten direkt mit dem CRM zu synchronisieren oder sie in der Quellbibliothek zu speichern. Die Quellbibliothek fungiert als Zwischenschicht, in der Sie Daten aufbewahren und verwalten können, ohne sie sofort zum CRM hinzuzufügen.

  In Zukunft werden Sie auch in der Lage sein, in der Quellbibliothek gespeicherte Daten direkt in Segmenten, Workflows und Berichten zu verwenden, ohne sie zuvor CRM-Objekten zuzuordnen. Diese Funktionalität befindet sich noch in der Entwicklung und ist in der aktuellen Beta-Version noch nicht enthalten.

  Beantragen Sie den Zugriff auf die Beta-Version, indem Sie auf der Seite „Produkt-Updates“ in Ihrem Portal nach „Google Sheets und Microsoft Office 365 Excel als Datenquelle verbinden“ suchen.