Dzięki tej integracji możesz korzystać z programu Microsoft Office 365 Excel w HubSpot na dwa sposoby:

• Pierwszy to Data Studio, dostępne w planach Professional i Enterprise. Możesz podłączyć program Microsoft Office 365 Excel wraz z innymi źródłami danych, łączyć i czyścić dane, tworzyć niestandardowe zbiory danych, synchronizować je z CRM, eksportować oraz wykorzystywać w segmentach, przepływach pracy i raportach. Ta opcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą przygotować lub przekształcić swoje dane przed wykorzystaniem ich w HubSpot.

• Drugi sposób to nowa prywatna wersja beta dostępna we wszystkich planach. Pozwala ona użytkownikom planu Free podłączyć plik programu Microsoft Office 365 Excel i zsynchronizować jego dane bezpośrednio z systemem CRM lub zapisać je w bibliotece źródłowej. Biblioteka źródłowa pełni rolę warstwy pośredniej, w której można przechowywać dane i zarządzać nimi bez konieczności natychmiastowego dodawania ich do systemu CRM.

  W przyszłości będzie można również wykorzystywać dane przechowywane w bibliotece źródłowej bezpośrednio w segmentach, przepływach pracy i raportach bez konieczności ich uprzedniego mapowania na obiekty CRM. Funkcja ta jest nadal w fazie rozwoju i nie została uwzględniona w obecnej wersji beta.

  Aby uzyskać dostęp do wersji beta, wyszukaj frazę „Podłącz Arkusze Google i Microsoft Office 365 Excel jako źródło danych” na stronie aktualizacji produktów w swoim portalu.