Tämän integroinnin avulla voit käyttää Microsoft Office 365 Excel -sovellusta HubSpotissa kahdella tavalla:

• Ensimmäinen tapa on Data Studio, joka on käytettävissä Professional- ja Enterprise-paketeissa. Voit yhdistää Microsoft Office 365 Excelin muiden tietolähteiden rinnalle, yhdistellä ja puhdistaa tietoja, luoda mukautettuja tietojoukkoja, synkronoida ne CRM:ään, viedä ne ja käyttää niitä segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat valmistella tai muokata tietojaan ennen niiden käyttöä HubSpotissa.

• Toinen tapa on uusi yksityinen beetaversio, joka on saatavilla kaikissa tilauspaketeissa. Sen avulla Free-käyttäjät voivat liittää Microsoft Office 365 Excel -tiedoston ja synkronoida sen tiedot suoraan CRM-järjestelmään tai tallentaa ne lähdekirjastoon. Lähdekirjasto toimii välitasona, jossa voit säilyttää ja hallita tietoja lisäämättä niitä välittömästi CRM-järjestelmään.

  Tulevaisuudessa voit myös käyttää lähdekirjastoon tallennettuja tietoja suoraan segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa ilman, että niitä tarvitsee ensin liittää CRM-objekteihin. Tämä toiminto on vielä kehitteillä, eikä se sisälly nykyiseen beetaversioon.

  Pyydä pääsyä beetaversioon etsimällä hakusanalla ”Yhdistä Google Sheets ja Microsoft Office 365 Excel tietolähteeksi” portaalin tuotepäivityssivulta.