Cette intégration vous permet d'utiliser Microsoft Office 365 Excel dans HubSpot de deux manières :

• La première consiste à utiliser Data Studio, disponible avec les forfaits Professional et Enterprise. Vous pouvez connecter Microsoft Office 365 Excel à d’autres sources de données, combiner et nettoyer les données, créer des ensembles de données personnalisés, les synchroniser avec le CRM, les exporter et les utiliser dans des segments, des workflows et des rapports. Cette option est destinée aux utilisateurs qui souhaitent préparer ou transformer leurs données avant de les utiliser dans HubSpot.

• La seconde est une nouvelle version bêta privée disponible pour tous les forfaits. Elle permet aux utilisateurs du forfait Gratuit de connecter un fichier Microsoft Office 365 Excel et de synchroniser ses données directement avec le CRM, ou de les stocker dans la bibliothèque source. La bibliothèque source sert de couche intermédiaire où vous pouvez conserver et gérer les données sans les ajouter immédiatement au CRM.

  À l’avenir, vous pourrez également utiliser les données stockées dans la bibliothèque source directement dans les segments, les workflows et les rapports sans avoir à les mapper au préalable à des objets du CRM. Cette fonctionnalité est encore en cours de développement et n’est pas incluse dans la version bêta actuelle.

  Demandez l’accès à la version bêta en recherchant « Connecter Google Sheets et Microsoft Office 365 Excel en tant que source de données » sur la page des mises à jour du produit de votre portail.