この連携により、HubSpot内でMicrosoft Office 365のExcelを2つの方法で利用できるようになります。

• 1つ目は、ProfessionalおよびEnterpriseプランで利用可能なData Studioを経由する方法です。 Microsoft Office 365のExcelを他のデータソースと併せて接続し、データの結合やクリーニング、カスタムデータセットの作成、CRMへの同期、エクスポートを行い、セグメント、ワークフロー、レポートで活用できます。このオプションは、HubSpotでデータを使用する前に、データを準備または変換したいユーザー向けに設計されています。

• 2つ目は、すべてのプランで利用可能な新しいプライベートベータ版です。これにより、FreeプランのユーザーもMicrosoft Office 365 Excelファイルを連携させ、そのデータをCRMに直接同期したり、ソースライブラリに保存したりできます。ソースライブラリは中間層として機能し、データをCRMに即座に追加することなく、データを保管・管理することができます。

  将来的には、ソースライブラリに保存されたデータを、CRMオブジェクトにマッピングすることなく、セグメント、ワークフロー、レポートで直接利用できるようになります。この機能は現在開発中であり、現在のベータ版には含まれていません。

  ポータルの「製品アップデート」ページで「データソースとして Google スプレッドシートおよび Microsoft Office 365 Excel を接続する」と検索し、ベータ版へのアクセスをリクエストしてください。