Denne integrasjonen lar deg bruke Microsoft Office 365 Excel i HubSpot på to måter:

• Den første er via Data Studio, som er tilgjengelig med Professional- og Enterprise-abonnementene. Du kan koble til Microsoft Office 365 Excel sammen med andre datakilder, kombinere og rense dataene, opprette tilpassede datasett, synkronisere dem med CRM-systemet, eksportere dem og bruke dem i segmenter, arbeidsflyter og rapporter. Dette alternativet er utviklet for brukere som ønsker å forberede eller transformere dataene sine før de bruker dem i HubSpot.

• Den andre måten er en ny privat betaversjon som er tilgjengelig i alle abonnementer. Den lar Free-brukere koble til en Microsoft Office 365 Excel-fil og synkronisere dataene direkte til CRM-systemet, eller lagre dem i kildebiblioteket. Kildebiblioteket fungerer som et mellomledd der du kan oppbevare og administrere data uten å legge dem til i CRM-systemet umiddelbart.

  I fremtiden vil du også kunne bruke data som er lagret i kildebiblioteket direkte i segmenter, arbeidsflyter og rapporter uten først å tilordne dem til CRM-objekter. Denne funksjonaliteten er fortsatt under utvikling og er ikke inkludert i den nåværende betaversjonen.

  Be om tilgang til betaversjonen ved å søke etter «Koble til Google Sheets og Microsoft Office 365 Excel som datakilde» via siden for produktoppdateringer i portalen din.