Ein Geschäft wird in HubSpot abgeschlossen, und die Arbeit beginnt an anderer Stelle. Onboarding, Implementierung, Bereitstellung, Abwicklung. Dieses Team arbeitet auf einem monday.-Board und verfügt über keinen HubSpot-Zugang. Daher muss heute entweder jemand den Deal manuell neu eingeben oder ein Connector überträgt jeden offenen Deal auf das Board – einschließlich der 60 bis 80 Prozent, die ohnehin nie abgeschlossen werden würden.

monday.com Sync erstellt den Eintrag, sobald der Deal die von Ihnen gewählte Phase in der von Ihnen gewählten Pipeline erreicht. Nicht bereits bei der Erstellung des Deals. In der Auslieferungsphase werden nur tatsächlich anfallende Aufgaben erfasst.

Anschließend hält es den Eintrag auf dem neuesten Stand. Jede spätere Änderung wird über die gesamte Laufzeit des Geschäfts hinweg übernommen – einschließlich benutzerdefinierter Eigenschaften –, anstatt nur einmal bei der Erstellung kopiert zu werden und dann veraltet zu sein. Ändern Sie den Betrag, das Abschlussdatum oder den Verantwortlichen in HubSpot, und das Board passt sich an. Nicht-Text-Eigenschaften werden den richtigen Spaltentypen zugeordnet, anstatt in ein Textfeld umgewandelt zu werden, und der Deal-Verantwortliche wird als echte „monday“-Person angezeigt, statt als numerische ID.

Das funktioniert in beide Richtungen. Aktivieren Sie die Rückschreibfunktion, und die Änderungen, die Ihr Lieferteam auf dem Board vornimmt, werden in den HubSpot-Deal übernommen, sodass der Vertrieb den Fortschritt sehen kann, ohne Monday öffnen zu müssen.

Außerdem erfolgt die Kommunikation direkt über die API von monday, sodass die Synchronisierung keine monatlichen Integrationsguthaben Ihres Kontos verbraucht.

Unbegrenzte Anzahl an HubSpot-Nutzern und unbegrenzte Anzahl an Boards – alles zu einem Pauschalpreis.