Un affare viene concluso su HubSpot e il lavoro prosegue altrove. Onboarding, implementazione, consegna, evasione degli ordini. Quel team opera su una bacheca di Monday e non dispone di un account HubSpot, quindi oggi o qualcuno reinserisce manualmente l’affare oppure un connettore scarica tutti gli affari aperti sulla bacheca, compreso il 60-80% che non sarebbe mai stato concluso.

monday.com Sync crea la voce quando l’affare raggiunge la fase che scegli, nella pipeline che scegli. Non al momento della creazione dell’affare. La consegna vede solo il lavoro effettivo.

Inoltre, mantiene l’elemento aggiornato. Ogni modifica successiva viene riportata per tutta la durata dell’affare, proprietà personalizzate incluse, anziché essere copiata una sola volta al momento della creazione e poi diventare obsoleta. Modifica l’importo, la data di chiusura o il responsabile in HubSpot e la bacheca si aggiorna di conseguenza. Le proprietà non testuali vengono mappate ai giusti tipi di colonna invece di essere convertite in stringhe in un campo di testo, e il responsabile dell’affare viene associato a una persona reale su monday anziché a un ID numerico.

Funziona in entrambi i sensi. Attiva la funzione di write-back e le modifiche apportate dal tuo team di consegna sulla bacheca verranno riportate nell’affare di HubSpot, così il team di vendita potrà vedere i progressi senza aprire Monday.

Inoltre, comunica direttamente con l’API di Monday, quindi la sincronizzazione non consuma i crediti mensili di integrazione del tuo account.

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