Une transaction est conclue dans HubSpot et le travail commence ailleurs. Intégration, mise en œuvre, livraison, exécution. Cette équipe travaille sur un tableau monday et ne dispose pas d’accès à HubSpot ; du coup, soit quelqu’un ressaisit manuellement la transaction, soit un connecteur transfère toutes les transactions en cours sur le tableau, y compris les 60 à 80 % qui n’allaient jamais aboutir.

monday.com Sync crée l’élément lorsque la transaction atteint l’étape que vous choisissez, dans le pipeline que vous sélectionnez. Pas dès la création de la transaction. La livraison ne prend en compte que le travail réel.

Ensuite, il maintient l’élément à jour. Chaque modification ultérieure est répercutée tout au long du cycle de vie de l’opportunité, y compris les propriétés personnalisées, plutôt que d’être copiée une seule fois lors de la création puis de devenir obsolète. Modifiez le montant, la date de clôture ou le responsable dans HubSpot, et le tableau suit. Les propriétés non textuelles sont mappées aux types de colonnes appropriés au lieu d’être converties en chaîne de caractères dans un champ de texte, et le responsable de l’opportunité correspond à une personne réelle sur monday plutôt qu’à un identifiant numérique.

Cela fonctionne dans les deux sens. Activez la réécriture et les modifications apportées par votre équipe de livraison sur le tableau sont répercutées dans l’opportunité HubSpot, ce qui permet aux commerciaux de suivre la progression sans ouvrir Monday.

De plus, l’intégration communique directement avec l’API de Monday, ce qui signifie que la synchronisation ne consomme pas les crédits d’intégration mensuels de votre compte.

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