Transakcja zostaje sfinalizowana w HubSpocie, a dalsze prace rozpoczynają się gdzie indziej. Wdrożenie, realizacja, dostawa, obsługa zamówienia. Zespół ten działa na tablicy monday.com i nie ma dostępu do HubSpot, więc obecnie albo ktoś ręcznie przepisuje transakcję, albo łącznik wrzuca na tablicę wszystkie otwarte transakcje, w tym 60–80 procent tych, które i tak nigdy nie zostałyby sfinalizowane.

monday.com Sync tworzy pozycję, gdy transakcja osiągnie wybrany przez Ciebie etap w wybranym przez Ciebie lejku sprzedaży. Nie dzieje się to w momencie utworzenia transakcji. W sekcji „Realizacja” widoczne są wyłącznie rzeczywiste zadania.

Następnie moduł dba o aktualność pozycji. Każda późniejsza zmiana jest uwzględniana przez cały cykl życia transakcji, łącznie z właściwościami niestandardowymi, zamiast być kopiowana jednorazowo w momencie utworzenia i tracić aktualność. Zmiana kwoty, daty zamknięcia lub właściciela w HubSpot powoduje aktualizację tablicy. Właściwości inne niż tekstowe są mapowane na odpowiednie typy kolumn, zamiast być przekształcane w ciąg znaków w polu tekstowym, a właściciel transakcji jest identyfikowany jako konkretna osoba w monday, a nie jako identyfikator numeryczny.

Działa to w obie strony. Włącz funkcję „write-back”, a zmiany wprowadzone przez zespół dostawczy na tablicy zostaną przeniesione do transakcji w HubSpot, dzięki czemu dział sprzedaży może śledzić postępy bez otwierania monday.

Ponadto system komunikuje się bezpośrednio z API monday, więc synchronizacja nie zużywa miesięcznych kredytów integracyjnych Twojego konta.

Nieograniczona liczba użytkowników HubSpot i nieograniczona liczba tablic – jedna stała cena.