HubSpotで取引が成立すると、別の場所で作業が始まります。 オンボーディング、導入、納品、履行。そのチームはmondayのボード上で活動しており、HubSpotのライセンスを持っていないため、現状では誰かが手作業で取引情報を再入力するか、コネクタが成約の見込みが全くない60～80％の案件を含め、すべての未成約案件をボードに一括転送するかのどちらかになっています。

monday.com Syncは、取引が指定したパイプライン上の指定したステージに達した時点でアイテムを作成します。取引作成時ではありません。デリバリーには実際の作業のみが反映されます。

さらに、アイテムを常に最新の状態に保ちます。作成時に一度コピーして古くなるのではなく、カスタムプロパティを含め、その後のすべての変更が取引の存続期間を通じて反映されます。HubSpotで金額、成約日、または担当者を変更すれば、ボードもそれに追従します。 テキスト以外のプロパティは、テキストフィールドに文字列として変換されるのではなく、適切な列タイプにマッピングされ、取引の担当者は数値IDではなく、monday上の実際のユーザーとして表示されます。

この連携は双方向です。「書き込み」機能を有効にすると、デリバリーチームがボードで行った編集内容がHubSpotの取引に反映されるため、営業担当者はmondayを開かなくても進捗状況を確認できます。

また、mondayのAPIと直接連携するため、同期処理によってアカウントの月間統合クレジットが消費されることはありません。

HubSpotユーザー数やボード数に制限はなく、一律の定額料金でご利用いただけます。