Se cierra un acuerdo en HubSpot y el trabajo comienza en otro sitio. Incorporación, implementación, entrega, cumplimiento. Ese equipo trabaja en un tablero de Monday y no tiene acceso a HubSpot, por lo que hoy en día o bien alguien vuelve a introducir el acuerdo manualmente, o bien un conector vierte todos los acuerdos abiertos en el tablero, incluido ese 60-80 % que nunca se iba a cerrar.

monday.com Sync crea el elemento cuando el acuerdo alcanza la fase que elijas, en el proceso de ventas que elijas. No en el momento de la creación del acuerdo. La entrega solo tiene en cuenta el trabajo real.

Además, mantiene el elemento actualizado. Cada cambio posterior se refleja a lo largo de toda la vida del acuerdo, incluidas las propiedades personalizadas, en lugar de copiarse una sola vez al crearlo y quedar obsoleto. Si cambias el importe, la fecha de cierre o el responsable en HubSpot, el tablero se actualiza automáticamente. Las propiedades que no son de texto se asignan a los tipos de columna adecuados, en lugar de convertirse en una cadena de texto en un campo de texto, y el responsable del acuerdo se identifica como una persona real de monday, en lugar de un identificador numérico.

Funciona en ambos sentidos. Activa la función de «write-back» y las modificaciones que realice tu equipo de entrega en el tablero se reflejarán en el acuerdo de HubSpot, de modo que el equipo de ventas pueda ver el progreso sin necesidad de abrir Monday.

Además, se comunica directamente con la API de Monday, por lo que la sincronización no consume los créditos de integración mensuales de tu cuenta.

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