HubSpot에서 거래가 성사되면, 다른 곳에서 업무가 시작됩니다. 온보딩, 구현, 전달, 이행. 해당 팀은 monday 보드에서 업무를 처리하며 HubSpot 계정이 없기 때문에, 현재는 누군가가 수작업으로 거래 내역을 다시 입력하거나, 커넥터가 체결될 가능성이 전혀 없는 60~80%의 거래를 포함해 모든 진행 중인 거래를 보드에 일괄적으로 쏟아붓는 방식이 사용되고 있습니다.

monday.com Sync는 거래가 사용자가 지정한 파이프라인에서 지정한 단계에 도달했을 때 항목을 생성합니다. 거래 생성 시점이 아닙니다. ‘전달’ 단계에서는 실제 업무만 반영됩니다.

또한 해당 항목을 최신 상태로 유지합니다. 생성 시 한 번 복사되어 오래된 데이터로 남는 것이 아니라, 거래가 진행되는 동안 발생하는 모든 후속 변경 사항(사용자 정의 속성 포함)이 실시간으로 반영됩니다. HubSpot에서 금액, 마감일 또는 담당자를 변경하면 보드도 자동으로 업데이트됩니다. 비텍스트 속성은 텍스트 필드로 변환되지 않고 적절한 열 유형에 매핑되며, 거래 담당자는 숫자 ID가 아닌 실제 monday 사용자로 표시됩니다.

이 기능은 양방향으로 작동합니다. '쓰기 반영(write-back)'을 활성화하면 배송 팀이 보드에서 수행한 수정 사항이 HubSpot 거래로 반영되므로, 영업 담당자는 monday를 열지 않고도 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

또한 Monday의 API와 직접 연동되므로, 동기화 과정에서 계정의 월간 통합 크레딧이 소모되지 않습니다.

HubSpot 사용자 수와 보드 수에 제한이 없으며, 단일 정액 요금으로 이용 가능합니다.