Lädt endlos, funktioniert nicht

schrecklich

Funktioniert, aber die Datenzuordnung bei HubSpot ist die Schwachstelle

Wir nutzen PandaDoc in Verbindung mit HubSpot für Kundenverträge und Zahlungen, und die eigentliche Signaturfunktion funktioniert gut. Das Problem liegt in allem, was damit zusammenhängt. Das Einbinden von HubSpot-Daten in ein Dokument ist weitaus eingeschränkter, als es sein sollte. Standardfelder für die Rechnungsadresse werden nicht korrekt übertragen, sodass wir vier benutzerdefinierte Deal-Eigenschaften erstellen mussten, nur um eine Kundenadresse in ein Token einfügen zu können. Das sollte ein Kunde nicht selbst bewerkstelligen müssen. Die Token-Einrichtung ist generell anfällig, und wenn ein Feld nicht zugeordnet wird, erscheint statt einer klaren Fehlermeldung einfach eine leere Stelle. Der Support verwies uns lediglich auf die Dokumentation, anstatt die zugrunde liegende Lücke zu beheben. Bei einer nativen HubSpot-Integration in dieser Preisklasse hätte ich erwartet, dass die CRM-Synchronisation die größte Stärke des Produkts ist – und nicht der Teil, für den wir am meisten Zeit damit verbringen, Workarounds zu finden.

Der Unterzeichnungsprozess verläuft reibungslos, und die Kunden können die Dokumente ohne Verwirrung ausfüllen. Die Vorlagen lassen sich nach der Einrichtung ganz einfach erstellen. Die Zahlungsabwicklung direkt im Dokument ist wirklich nützlich. Die Nachverfolgung von Dokumenten auf Deal-Ebene in HubSpot ist hilfreich, um zu erfahren, wann ein Dokument geöffnet wurde.

Die Feldzuordnung bei HubSpot ist oberflächlich, und selbst für grundlegende Aufgaben wie das Ausfüllen einer Rechnungsadresse waren benutzerdefinierte Eigenschaften erforderlich. Tokens schlagen stillschweigend fehl, anstatt den Fehler zu melden. Die Dokumentation stimmt an mehreren Stellen nicht mit der aktuellen Benutzeroberfläche überein. Die Antworten des Supports waren sehr allgemein gehalten und haben das Problem mit der Zuordnung nicht gelöst. Die Preise sind hoch, wenn man bedenkt, wie viel manuelle Einrichtung noch erforderlich ist.