fortsätter att ladda, fungerar inte

fruktansvärt

Det fungerar, men datamappningen i HubSpot är den svaga punkten

Vi använder PandaDoc tillsammans med HubSpot för kundavtal och betalningar, och själva signeringsprocessen fungerar bra. Problemet ligger i allt runt omkring. Möjligheterna att hämta data från HubSpot till ett dokument är betydligt mer begränsade än de borde vara. Standardfälten för faktureringsadress överförs inte korrekt, så vi var tvungna att skapa fyra anpassade affärsegenskaper bara för att få en kundadress att fyllas i ett token. Det är inte något som en kund borde behöva lösa själv. Token-konfigurationen är generellt sett bräcklig, och när ett fält inte mappas får man ett tyst tomrum istället för ett tydligt felmeddelande. Supporten hänvisade oss tillbaka till dokumentationen istället för att åtgärda den underliggande bristen. För en inbyggd HubSpot-integration i den här prisklassen förväntade jag mig att CRM-synkroniseringen skulle vara produktens starkaste del, inte den del vi lägger mest tid på att kringgå.

Underteckningsprocessen är smidig och kunderna fyller i dokumenten utan problem. Mallarna är lätta att skapa när de väl är inställda. Funktionen för betalningsinhämtning direkt i dokumentet är verkligen användbar. Dokumentuppföljningen på affärsnivå i HubSpot är till stor hjälp för att se när ett dokument har öppnats.

HubSpots fältmappning är ytlig och kräver anpassade egenskaper för att utföra grundläggande åtgärder, såsom att fylla i en faktureringsadress. Tokens misslyckas utan att ge någon varning istället för att markera felet. Dokumentationen stämmer inte överens med det aktuella gränssnittet på flera ställen. Svaren från supporten var generella och löste inte problemet med mappningen. Priset är högt i förhållande till hur mycket manuell konfiguration som fortfarande krävs.