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Funziona, ma la mappatura dei dati di HubSpot è il punto debole

Utilizziamo PandaDoc con HubSpot per i contratti con i clienti e i pagamenti, e l’esperienza di firma in sé è soddisfacente. Il problema è tutto ciò che ruota attorno ad essa. L’importazione dei dati da HubSpot in un documento è molto più limitata di quanto dovrebbe essere. I campi standard relativi all’indirizzo di fatturazione non vengono trasferiti correttamente, quindi abbiamo dovuto creare quattro proprietà personalizzate dell’operazione solo per far sì che l’indirizzo di un cliente venisse inserito in un token. Non è qualcosa che un cliente dovrebbe essere costretto a gestire. La configurazione dei token in generale è instabile e, quando un campo non viene mappato, si ottiene uno spazio vuoto senza alcun messaggio di errore, anziché un errore chiaro. L’assistenza ci ha rimandato alla documentazione invece di risolvere la lacuna di fondo. Per un’integrazione nativa con HubSpot a questo livello di prezzo, mi aspettavo che la sincronizzazione con il CRM fosse il punto di forza del prodotto, non la parte su cui passiamo più tempo a cercare soluzioni alternative.

L'esperienza di firma è intuitiva e i clienti compilano i documenti senza difficoltà. Una volta configurati, i modelli sono facili da creare. La funzione di riscossione dei pagamenti all'interno del documento è davvero utile. Il monitoraggio dei documenti a livello di trattativa in HubSpot è utile per sapere quando un documento è stato aperto.

La mappatura dei campi di HubSpot è limitata e richiede l’uso di proprietà personalizzate anche per operazioni di base come l’inserimento di un indirizzo di fatturazione. I token falliscono in modo silenzioso invece di segnalare l’errore. La documentazione non corrisponde all’interfaccia attuale in diversi punti. Le risposte del supporto tecnico erano generiche e non hanno risolto il problema della mappatura. Il costo è elevato rispetto alla quantità di configurazione manuale ancora necessaria.