
Requisitos
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Tipo de acceso Compartida Suscripción: Persona - Suscripción: Contáctanos
Vista general

1/1 - Contacto generado a través de los flujos de trabajo de Persona
La integración de Persona con HubSpot tiende un puente entre la verificación de identidad y la gestión de las relaciones con los clientes, eliminando la lenta introducción manual de datos y los flujos de trabajo fragmentados y «de vaivén» que lastran a los equipos de ingresos, atención al cliente y operaciones. Sin esta integración, los equipos de atención al cliente se ven afectados por datos de identidad aislados, ciclos de incorporación retrasados y una falta de visibilidad en tiempo real sobre si un cliente ha completado con éxito la verificación de identidad o si se ha detectado un posible fraude. Al conectar Persona con HubSpot, las organizaciones pueden crear, enriquecer y actualizar automáticamente los registros del CRM —como contactos, empresas, oportunidades, tickets y notas asociadas— con atributos verificados y estados del ciclo de vida en el momento en que se producen los eventos de verificación. Esto proporciona a los equipos de ventas, éxito y cumplimiento normativo una fuente de información unificada y fiable directamente dentro de HubSpot, lo que les permite acelerar el ritmo de las operaciones, agilizar la incorporación y resolver las solicitudes de los clientes más rápidamente sin comprometer la confianza ni la seguridad.
Características

Sincronizar la verificación de identidad con los objetos del CRM
Crea, busca, enriquece y actualiza automáticamente los registros de HubSpot CRM utilizando datos verificados procedentes de los flujos de trabajo de Persona. Cuando los clientes completan los controles de verificación de identidad o de la empresa, esta función rellena los atributos, registra notas de verificación y vincula los registros relacionados entre sí para eliminar la introducción manual de datos en los equipos de ventas y operaciones.

Crear y gestionar tickets de servicio
Genera automáticamente tickets de servicio de HubSpot cada vez que falla una verificación de identidad, se activa una regla de riesgo de fraude o se requiere una revisión manual, y deriva el problema directamente a los equipos de asistencia y cumplimiento normativo. Una vez que se revisa y resuelve una consulta en Persona, el ticket correspondiente de HubSpot se actualiza automáticamente para mantener sincronizados los flujos de trabajo de los equipos.
Funcionalidad de la aplicación
Datos compartidos
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