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Vista general

La integración de Persona con HubSpot tiende un puente entre la verificación de identidad y la gestión de las relaciones con los clientes, eliminando la lenta introducción manual de datos y los flujos de trabajo fragmentados y «de vaivén» que lastran a los equipos de ingresos, atención al cliente y operaciones. Sin esta integración, los equipos de atención al cliente se ven afectados por datos de identidad aislados, ciclos de incorporación retrasados y una falta de visibilidad en tiempo real sobre si un cliente ha completado con éxito la verificación de identidad o si se ha detectado un posible fraude. Al conectar Persona con HubSpot, las organizaciones pueden crear, enriquecer y actualizar automáticamente los registros del CRM —como contactos, empresas, oportunidades, tickets y notas asociadas— con atributos verificados y estados del ciclo de vida en el momento en que se producen los eventos de verificación. Esto proporciona a los equipos de ventas, éxito y cumplimiento normativo una fuente de información unificada y fiable directamente dentro de HubSpot, lo que les permite acelerar el ritmo de las operaciones, agilizar la incorporación y resolver las solicitudes de los clientes más rápidamente sin comprometer la confianza ni la seguridad.

Características

Contacto de HubSpot

Sincronizar la verificación de identidad con los objetos del CRM

Crea, busca, enriquece y actualiza automáticamente los registros de HubSpot CRM utilizando datos verificados procedentes de los flujos de trabajo de Persona. Cuando los clientes completan los controles de verificación de identidad o de la empresa, esta función rellena los atributos, registra notas de verificación y vincula los registros relacionados entre sí para eliminar la introducción manual de datos en los equipos de ventas y operaciones.

Ticket de HubSpot

Crear y gestionar tickets de servicio

Genera automáticamente tickets de servicio de HubSpot cada vez que falla una verificación de identidad, se activa una regla de riesgo de fraude o se requiere una revisión manual, y deriva el problema directamente a los equipos de asistencia y cumplimiento normativo. Una vez que se revisa y resuelve una consulta en Persona, el ticket correspondiente de HubSpot se actualiza automáticamente para mantener sincronizados los flujos de trabajo de los equipos.

Funcionalidad de la aplicación

Datos compartidos
Fuente de datos
Dirección de sincronización
En HubSpot
En HubSpot

Workflows

Tickets

Contactos

Empresas

Negocios

Tickets

Contactos

Empresas

Negocios

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