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Vue d'ensemble

L'intégration de Persona à HubSpot comble le fossé entre la vérification d'identité et la gestion de la relation client, éliminant ainsi la saisie manuelle et fastidieuse des données ainsi que les workflows fragmentés de type « chaise pivotante » qui freinent les équipes commerciales, d'assistance et opérationnelles. Sans cette intégration, les équipes en contact avec la clientèle sont confrontées à des données d’identité cloisonnées, à des cycles d’intégration retardés et à un manque de visibilité en temps réel permettant de savoir si un client a bien validé sa vérification d’identité ou s’il a signalé une fraude potentielle. En connectant Persona à HubSpot, les entreprises peuvent automatiquement créer, enrichir et mettre à jour les fiches CRM — telles que les contacts, les entreprises, les opportunités, les tickets et les notes associées — avec des attributs vérifiés et des statuts de cycle de vie dès que des événements de vérification se produisent. Les équipes commerciales, de réussite client et de conformité disposent ainsi d’une source d’information unique, fiable et unifiée directement au sein de HubSpot, ce qui leur permet d’accélérer le rythme des transactions, de rationaliser l’intégration et de répondre plus rapidement aux demandes des clients sans compromettre la confiance ni la sécurité.

Fonctionnalités

Contact HubSpot

Synchronisation de la vérification d'identité avec les objets CRM

Cette fonctionnalité permet de créer, rechercher, enrichir et mettre à jour automatiquement les fiches du CRM HubSpot à l'aide de données vérifiées issues des workflows Persona. Lorsque les clients passent avec succès les contrôles de vérification d'identité ou d'entreprise, cette fonctionnalité renseigne les attributs, enregistre les notes de vérification et relie entre elles les fiches associées, afin d'éliminer la saisie manuelle de données au sein des équipes commerciales et opérationnelles.

Ticket HubSpot

Créer et gérer des tickets d'assistance

Génère automatiquement des tickets de service HubSpot chaque fois qu’une vérification d’identité échoue, qu’une règle de risque de fraude est déclenchée ou qu’un examen manuel est nécessaire, et transmet directement le problème aux équipes d’assistance et de conformité. Une fois qu’une demande a été examinée et résolue dans Persona, le ticket HubSpot correspondant est automatiquement mis à jour afin d’assurer la synchronisation des flux de travail des équipes.

Fonctionnalité de l'application

Données partagées
Source de données
Direction de synchronisation
Dans HubSpot
Dans HubSpot

Workflows

Tickets

Contacts

Entreprises

Transactions

Tickets

Contacts

Entreprises

Transactions

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