WoodsPortal te permite crear portales seguros y personalizados con tu marca para clientes, socios, distribuidores y miembros directamente en las páginas del CMS de HubSpot.

Ofrece a los usuarios externos un acceso controlado a los datos de HubSpot que les sean relevantes. Podrán ver y actualizar registros del CRM, subir archivos, dejar notas e interactuar con objetos estándar o personalizados.

El acceso se basa en roles, tiene en cuenta las asociaciones y funciona con los flujos de trabajo de HubSpot. HubSpot sigue siendo tu sistema de registro, sin duplicación de datos del CRM ni retrasos en la sincronización.

Esto es lo que puedes crear:

• Interfaz de usuario con marca personalizada: diseñada en el editor nativo del CMS de HubSpot

• Compatibilidad con múltiples objetos: comparte cualquier objeto (estándar o personalizado) mediante etiquetas de asociación

• Notas bidireccionales: las notas internas aparecen en el portal; las notas de los clientes se sincronizan directamente con HubSpot

• Carga de archivos: los archivos aparecen dentro de los registros mediante una extensión de la interfaz de usuario y se almacenan en el gestor de archivos de HubSpot

• Compatible con flujos de trabajo: utiliza flujos de trabajo nativos para automatizar la creación de carpetas, la gestión de archivos y el acceso

• Acciones de los clientes: permite a los clientes crear registros, editar propiedades y realizar operaciones de forma autónoma sin riesgo alguno

  
  

WoodsPortal es lo suficientemente flexible como para dar respuesta a casos de uso avanzados, como portales para socios, centros de distribución y sistemas de gestión de operaciones sobre el terreno, todos ellos integrados directamente en tu CRM de HubSpot.