O WoodsPortal permite que você crie portais seguros e com identidade visual personalizada para clientes, parceiros, revendedores e membros diretamente nas páginas do CMS da HubSpot.

Conceda aos usuários externos acesso controlado aos dados do HubSpot relevantes para eles. Eles podem visualizar e atualizar registros do CRM, enviar arquivos, deixar notas e interagir com objetos padrão ou personalizados.

O acesso é baseado em funções, reconhece associações e funciona com os fluxos de trabalho da HubSpot. A HubSpot continua sendo seu sistema de registro, sem duplicação de dados do CRM nem atrasos na sincronização.

Veja o que você pode criar:

• Interface de usuário com marca personalizada – Projetada no Editor de CMS nativo da HubSpot

• Suporte a múltiplos objetos – Compartilhe qualquer objeto (padrão ou personalizado) por meio de rótulos de associação

• Notas bidirecionais – as notas internas aparecem no portal; as notas dos clientes são sincronizadas diretamente com o HubSpot

• Uploads de arquivos – Os arquivos aparecem dentro dos registros por meio de uma extensão da interface do usuário, armazenados no Gerenciador de Arquivos da HubSpot

• Pronto para fluxos de trabalho – Use fluxos de trabalho nativos para automatizar a criação de pastas, o gerenciamento de arquivos e o acesso

• Ações do cliente – Permita que os clientes criem registros, editem propriedades e realizem autoatendimento sem riscos

  
  

O WoodsPortal é flexível o suficiente para dar suporte a casos de uso avançados, como portais de parceiros, centros de distribuição e sistemas de gerenciamento de operações de campo — todos construídos diretamente sobre o seu CRM da HubSpot.