WoodsPortal を使用すると、HubSpot CMS ページ内で直接、セキュリティが確保された、ブランドイメージに合わせたカスタマーポータル、パートナーポータル、ディーラーポータル、会員ポータルを構築できます。

外部ユーザーに対し、各自に関連する HubSpot データへのアクセス権限を制御して付与できます。ユーザーは、CRM レコードの閲覧や更新、ファイルのアップロード、メモの記入、標準またはカスタムオブジェクトとのやり取りを行うことができます。

アクセス権限はロールベースで、関連付けを認識し、HubSpotワークフローと連携します。HubSpotが引き続き基幹システムとして機能するため、CRMデータの重複や同期の遅延は発生しません。

以下のようなポータルを構築できます：

• カスタムブランド化されたUI– HubSpotのネイティブCMSエディターで設計

• マルチオブジェクト対応– 関連付けラベルを介して、あらゆるオブジェクト（標準またはカスタム）を共有

• 双方向のメモ– 社内メモはポータルに表示され、顧客メモはHubSpotに直接同期されます

• ファイルのアップロード– UI拡張機能を通じてレコード内にファイルが表示され、HubSpotファイルマネージャーに保存されます

• ワークフロー対応– ネイティブワークフローを使用して、フォルダの作成、ファイルの処理、アクセス権限を自動化

• 顧客による操作– 顧客がリスクなくレコードの作成、プロパティの編集、セルフサービスを行えるようにします

  
  

WoodsPortalは柔軟性が高く、パートナーポータル、デリバリーハブ、現場業務管理システムといった高度なユースケースにも対応可能です。これらはすべて、HubSpot CRMを基盤として直接構築されています。