Interfaccia utente personalizzata con il marchio dell’azienda – Progettazione di portali all’interno del CMS di HubSpot

Crea i portali direttamente utilizzando l'editor CMS nativo di HubSpot. Utilizza gli stili globali e l'identità visiva già esistenti per creare un'esperienza coerente e in linea con il marchio, senza dover ricorrere a strumenti di terze parti.

Azioni e oggetti dei clienti – Visualizzazione e modifica dei record CRM

Consenti ai clienti di visualizzare e modificare in tutta sicurezza proprietà specifiche relative a contatti, aziende, opportunità, ticket e oggetti personalizzati. Controlla con precisione ciò che gli utenti possono visualizzare o modificare per garantire dati accurati e aggiornati.

Sincronizzazione bidirezionale dei file – Gestione unificata dei file

Gestisci il caricamento, il download e l'aggiornamento dei file grazie alla sincronizzazione bidirezionale completa tra il portale e il File Manager nativo di HubSpot. Allega i file direttamente ai record senza ricorrere a spazi di archiviazione esterni.

Pronto per il flusso di lavoro – Automatizza le azioni del portale

Utilizza i flussi di lavoro di HubSpot per automatizzare attività quali la creazione di cartelle annidate, lo spostamento di file o la concessione di autorizzazioni di accesso. Attiva le automazioni di HubSpot tramite eventi del portale, come il caricamento di file o la modifica di record.

Sincronizzazione bidirezionale delle note – Collaborazione in tempo reale sulle note

Le note interne di HubSpot vengono visualizzate nel portale, mentre le note aggiunte dai clienti vengono registrate immediatamente nel CRM di HubSpot. Mantieni un'unica fonte di riferimento per le conversazioni e gli aggiornamenti.