Interfaccia utente con marchio personalizzato - Portali di design all'interno del CMS HubSpot

Costruite i portali direttamente con l'editor CMS nativo di HubSpot. Utilizzate gli stili globali e il branding esistenti per creare un'esperienza omogenea e in linea con il marchio, senza dover ricorrere a strumenti di terze parti.

Azioni e oggetti del cliente - Visualizzazione e modifica dei record CRM

Permettete ai clienti di visualizzare e modificare in modo sicuro proprietà specifiche di contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati. Controllate con precisione ciò che gli utenti possono visualizzare o modificare per garantire dati accurati e aggiornati.

Sincronizzazione bidirezionale delle note - Collaborazione in tempo reale con le note

Le note interne di HubSpot appaiono nel portale, mentre quelle aggiunte dai clienti vengono registrate istantaneamente nel CRM di HubSpot. Mantenere un'unica fonte di verità per le conversazioni e gli aggiornamenti.

Sincronizzazione bidirezionale dei file - Gestione unificata dei file

Gestite il caricamento, il download e l'aggiornamento dei file con una sincronizzazione bidirezionale completa tra il portale e il File Manager nativo di HubSpot. Allegate i file direttamente ai record senza doverli archiviare esternamente.

Pronti per il flusso di lavoro - Automatizzare le azioni del portale

Utilizzate i flussi di lavoro di HubSpot per automatizzare attività come la creazione di cartelle annidate, lo spostamento di file o la concessione di accessi. Attivare eventi del portale, come il caricamento di file o la modifica di record, per attivare le automazioni di HubSpot.