Gebruikersinterface met eigen huisstijl – Portalen ontwerpen binnen HubSpot CMS

Maak portals rechtstreeks met de ingebouwde CMS-editor van HubSpot. Gebruik je bestaande algemene stijlen en huisstijl om een naadloze, merkconforme ervaring te creëren zonder dat je daarvoor tools van derden nodig hebt.

Klantacties en -objecten – CRM-records bekijken en bewerken

Geef klanten de mogelijkheid om op een veilige manier specifieke eigenschappen van contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten te bekijken en te bewerken. Bepaal nauwkeurig wat gebruikers mogen bekijken of wijzigen, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige en actuele gegevens.

Tweerichtingsbestandssynchronisatie – Geïntegreerd bestandsbeheer

Beheer het uploaden, downloaden en bijwerken van bestanden met volledige bidirectionele synchronisatie tussen het portaal en de ingebouwde bestandsbeheerder van HubSpot. Voeg bestanden rechtstreeks toe aan records zonder gebruik te maken van externe opslag.

Klaar voor workflow – Automatiseer acties in het portaal

Gebruik HubSpot-workflows om taken te automatiseren, zoals het aanmaken van geneste mappen, het verplaatsen van bestanden of het verlenen van toegang. Activeer portaalgebeurtenissen, zoals het uploaden van bestanden of het bewerken van records, om HubSpot-automatiseringen in gang te zetten.

Synchronisatie van notities in twee richtingen – Samenwerking aan notities in realtime

Interne HubSpot-notities worden in het portaal weergegeven, terwijl door klanten toegevoegde notities direct worden teruggeschreven in het HubSpot CRM. Zorg zo voor één enkele betrouwbare bron voor gesprekken en updates.