Convertir les opportunités HubSpot en factures Xero — Sans saisie manuelle

🔹 Générer automatiquement des factures dans Xero lorsqu'une opportunité atteint une étape définie du pipeline 🔹 Consulter la facture ou le devis généré dans Xero directement depuis votre opportunité HubSpot

Actions de workflow HubSpot : automatisez vos processus métier

🔹Tirez parti du moteur de workflows de HubSpot pour synchroniser automatiquement les clients, les produits et les factures 🔹Créez des règles d'automatisation personnalisées pour différents processus métier et segments de clientèle

Facture en un clic : quand flexibilité rime avec automatisation

🔹Créez et personnalisez des factures et des devis Xero directement à partir des opportunités HubSpot, tout en conservant un contrôle total 🔹Répartissez les factures selon des pourcentages pour les cas de facturation complexes, vérifiez les brouillons avant la synchronisation et conservez une grande flexibilité pour répondre à des besoins spécifiques, tout en gagnant du temps sur la saisie manuelle

Intégration des données financières : analyses opérationnelles en temps réel

🔹Accédez à l’ensemble des données financières de Xero directement dans HubSpot grâce à des extensions natives de l’interface utilisateur. Suivez en temps réel les indicateurs clés de performance (KPI) essentiels et les résultats cumulés depuis le début de l’année. 🔹Prenez des décisions éclairées et améliorez vos échanges avec vos clients grâce à des données financières à jour, sans avoir à changer de plateforme.

Notifications instantanées : ne manquez plus jamais une mise à jour ou une synchronisation importante

🔹Restez informé de chaque opération de synchronisation grâce aux notifications automatiques dans HubSpot 🔹Recevez des messages détaillés en cas de réussite contenant des informations sur Xero, des explications claires sur les erreurs, et utilisez la fonction de réexécution en un clic pour résoudre les problèmes ou mettre à jour les factures/devis existants.

Mise à jour du statut des factures : suivez vos factures Xero sans changer d'onglet

◆ Assure la synchronisation du statut des factures entre l'opportunité HubSpot et Xero ◆ L'équipe commerciale peut consulter le statut le plus récent sans avoir à se connecter à Xero, et le service financier n'est plus sollicité pour vérifier ce statut.

Visibilité complète de la synchronisation et correction des erreurs en un clic

◆ Consultez l'état de synchronisation de chaque opportunité (nom, montant, entreprise et date de la dernière synchronisation) dans un tableau de bord centralisé au sein de HubSpot. ◆ Identifiez et corrigez instantanément les synchronisations ayant échoué grâce aux fonctions « Re Run » (Réessayer) ou « Review & Sync » (Vérifier et synchroniser), sans avoir à créer de ticket d'assistance ni à perdre de données.