HubSpot-deals omzetten in Xero-facturen — zonder handmatige invoer

🔹 Genereer automatisch facturen in Xero wanneer een deal een bepaalde fase in de pijplijn bereikt 🔹 Bekijk de gegenereerde Xero-factuur of -offerte direct vanuit je HubSpot-deal

HubSpot-workflowacties: automatiseer uw bedrijfsprocessen

🔹Maak gebruik van de workflow-engine van HubSpot om klanten, producten en facturen automatisch te synchroniseren 🔹Stel aangepaste automatiseringsregels op voor verschillende bedrijfsprocessen en klantsegmenten

Factureren met één muisklik: flexibiliteit en automatisering gaan hand in hand

🔹Maak en pas Xero-facturen/offertes rechtstreeks vanuit HubSpot-deals aan, met volledige controle 🔹Splits facturen op basis van procentuele verhoudingen voor complexe factureringsscenario’s, controleer concepten voordat je ze synchroniseert en behoud flexibiliteit voor speciale vereisten, terwijl je tijd bespaart op handmatige invoer

Integratie van financiële gegevens: realtime zakelijke inzichten

🔹Krijg rechtstreeks in HubSpot toegang tot uitgebreide financiële gegevens uit Xero via ingebouwde UI-uitbreidingen. Houd cruciale KPI’s en de prestaties sinds het begin van het jaar in realtime bij. 🔹Neem weloverwogen beslissingen en voer betere gesprekken met klanten dankzij actuele financiële gegevens, zonder van platform te hoeven wisselen

Directe meldingen: mis nooit meer een belangrijke update of synchronisatie

🔹Blijf op de hoogte van elke synchronisatie dankzij automatische meldingen in HubSpot 🔹Ontvang gedetailleerde succesmeldingen met informatie uit Xero en duidelijke uitleg over fouten, en gebruik de ‘met één klik opnieuw uitvoeren’-functie om problemen op te lossen of bestaande facturen/offertes bij te werken.

Statusupdate facturen: Xero-facturen volgen zonder van tabblad te wisselen

◆ Zorgt ervoor dat de factuurstatus in de HubSpot-deal synchroon blijft lopen met Xero ◆ De verkoopafdeling ziet de meest recente status zonder in te loggen bij Xero, en de financiële afdeling wordt niet langer gestoord voor statuscontroles.

Volledig inzicht in de synchronisatie en foutherstel met één muisklik

◆ Bekijk de synchronisatiestatus van elke deal — de naam van de deal, het bedrag, het bedrijf en de datum van de laatste synchronisatie — in één centraal dashboard binnen HubSpot. ◆ Spoor mislukte synchronisaties direct op en los ze op met ‘Re Run’ of ‘Review & Sync’, zonder een supportticket in te dienen of gegevens te verliezen.