HubSpotの商談をXeroの請求書に変換 — 手動入力は不要

🔹 取引が 設定されたパイプラインのステージに達した際に、Xeroで請求書を自動的に作成する 🔹 生成されたXeroの請求書や見積書を、 HubSpotの取引画面から直接確認する

HubSpotのワークフローアクション：ビジネスプロセスを自動化

🔹HubSpotのワークフローエンジンを活用して、顧客、商品、請求書を自動的に同期する 🔹さまざまなビジネスプロセスや顧客セグメントに合わせて、カスタム自動化ルールを作成する

ワンクリック請求書：柔軟性と自動化の融合

🔹HubSpotのディールから直接、Xeroの請求書や見積書を生成・カスタマイズでき、すべてを完全に管理できます 🔹複雑な請求シナリオに合わせて請求書を割合に応じて分割したり、同期前に下書きを確認したりできるほか、特別な要件にも対応できる柔軟性を保ちつつ、手動入力にかかる時間を削減できます

財務データの統合：リアルタイムのビジネスインサイト

🔹ネイティブUI拡張機能を通じて、HubSpot上で直接Xeroの包括的な財務データにアクセスできます。重要なKPIや年初来の業績をリアルタイムで把握できます。 🔹プラットフォームを切り替えることなく、最新の財務データを活用して、的確な意思決定を行い、クライアントとの対話をより充実させることができます。

即時通知：重要な更新や同期を見逃すことはありません

🔹HubSpotの自動通知機能で、すべての同期操作を確実に把握できます 🔹Xeroの情報や明確なエラー説明を含む詳細な成功メッセージを受け取り、ワンクリックで再実行して問題を解決したり、既存の請求書や見積書を更新したりできます。

請求書のステータス更新：タブを切り替えずにXeroの請求書を追跡

◆ HubSpotのディールにおける請求書のステータスをXeroと常に同期させます ◆ 営業担当者はXeroにログインしなくても最新のステータスを確認でき、経理部門もステータス確認のために作業を中断されることがなくなります。