Konvertera HubSpot-affärer till Xero-fakturor — ingen manuell inmatning krävs

🔹 Skapa fakturor automatiskt i Xero när en affär når ett fördefinierat steg i säljprocessen 🔹 Visa den genererade Xero-fakturan eller offerten direkt i din HubSpot-affär

HubSpot-arbetsflödesåtgärder: Automatisera dina affärsprocesser

🔹Utnyttja HubSpots arbetsflödesmotor för att automatiskt synkronisera kunder, produkter och fakturor 🔹Skapa anpassade automatiseringsregler för olika affärsprocesser och kundsegment

Faktura med ett klick: Flexibilitet möter automatisering

🔹Skapa och anpassa fakturor och offerter i Xero direkt från HubSpot-affärer med full kontroll 🔹Dela upp fakturor efter procentandel för komplexa faktureringssituationer, granska utkast innan du synkroniserar och behåll flexibiliteten för särskilda behov samtidigt som du sparar tid på manuell inmatning

Integration av finansiella data: Affärsinsikter i realtid

🔹Få tillgång till omfattande finansdata från Xero direkt i HubSpot via inbyggda gränssnittstillägg. Följ upp viktiga nyckeltal och resultat hittills i år i realtid. 🔹Fatta välgrundade beslut och föra bättre kundsamtal med hjälp av aktuella finansdata utan att behöva byta plattform

Omedelbara aviseringar: Missa aldrig en viktig uppdatering eller synkronisering

🔹Håll koll på varje synkronisering med automatiska meddelanden i HubSpot 🔹Få detaljerade bekräftelsemeddelanden med information från Xero och tydliga felbeskrivningar, och använd funktionen ”spela upp” med ett klick för att åtgärda problem eller uppdatera befintliga fakturor/offerter.

Uppdatering av fakturastatus: Följ Xero-fakturor utan att byta flik

◆ Synkroniserar fakturastatusen i HubSpot-affären med Xero ◆ Säljteamet ser den senaste statusen utan att behöva logga in på Xero, och ekonomiavdelningen slipper avbrotten för statuskontroller.

Fullständig översikt över synkroniseringen och felåterställning med ett klick

◆ Se synkroniseringsstatusen för varje affär – affärens namn, belopp, företag och datum för senaste synkronisering – på en central översiktssida i HubSpot. ◆ Upptäck och åtgärda misslyckade synkroniseringar direkt med funktionerna ”Re Run” eller ”Review & Sync”, utan att behöva skapa ett supportärende eller riskera att förlora data.