Xero Integration by Cloudify
Guida
Requisiti
Piano HubSpot Autorizzazioni dell'account HubSpot - Visualizza le autorizzazioni dell'account richieste
Tipo di accesso Condiviso Abbonamento Xero Integration by Cloudify - Piani Sincronizzazione clienti, Antipasto, Crescita, Professionale o Scala
Panoramica
1/9 - HubSpot Xero
Collega HubSpot a Xero senza soluzione di continuità — Fatturazione automatica, niente più copia-incolla
Se emetti fatture dalle trattative di HubSpot e utilizzi Xero, questa soluzione sostituisce il tuo processo manuale.
Cloudify converte automaticamente le trattative di HubSpot in fatture Xero e mostra i tuoi dati finanziari di Xero direttamente all’interno di HubSpot: non dovrai più reinserire i dati delle trattative, non dovrai più controllare lo stato delle fatture su due sistemi diversi e il reparto finanziario non dovrà più interrompere le attività di vendita per richiedere aggiornamenti.
Cosa ottieni:
Fatturazione automatica: genera fatture Xero quando un'opportunità raggiunge una fase prestabilita della pipeline, con la fattura o il preventivo visibili direttamente sull'opportunità
Fatturazione con un solo clic epieno controllo: personalizza le fatture, suddividi la fatturazione in base alla percentuale per le trattative complesse e controlla le bozze prima della sincronizzazione
Stato della fattura sincronizzato con l’affare: il reparto vendite vede immediatamente lo stato più recente su Xero; il reparto finanziario smette di rispondere a domande del tipo“a che punto è questa fattura?”
Dite addio a:
👋 Copiare manualmente i dati delle trattative in Xero
👋 Mancanza di visibilità sullo stato delle fatture o dei pagamenti all’interno del tuo CRM
👋 Riconciliazione manuale tra due sistemi
Provalo gratuitamente per 30 giorni: 30 fatture elaborate, tutte le funzionalità sbloccate, nessun costo di configurazione, nessun impegno.
Onboarding gratuito incluso. Prenota una sessione di configurazione di 30 minuti: la tua integrazione HubSpot-Xero diventerà operativa durante questa chiamata, completamente testata, senza alcuna preparazione da parte tua.
Gestisci operazioni con volumi elevati o che coinvolgono più entità? Contattaci per scoprire la versione Enterprise, con limiti personalizzati e assistenza dedicata.
Funzionalità
Converti le trattative di HubSpot in fatture Xero — Senza inserimento manuale
🔹 Genera automaticamente le fatture in Xero quando un'opportunità raggiunge una fase prestabilita della pipeline 🔹 Visualizza la fattura o il preventivo generato in Xero direttamente all'interno della tua opportunità HubSpot
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Azioni del flusso di lavoro di HubSpot: automatizza i tuoi processi aziendali
🔹Sfrutta il motore di workflow di HubSpot per sincronizzare automaticamente clienti, prodotti e fatture 🔹Crea regole di automazione personalizzate per diversi processi aziendali e segmenti di clientela
Fattura con un clic: quando la flessibilità incontra l'automazione
🔹Genera e personalizza fatture e preventivi Xero direttamente dalle trattative di HubSpot con il massimo controllo 🔹Suddividi le fatture in base a percentuali per gestire scenari di fatturazione complessi, controlla le bozze prima della sincronizzazione e mantieni la flessibilità necessaria per esigenze particolari, risparmiando tempo sull'inserimento manuale dei dati
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Integrazione dei dati finanziari: approfondimenti aziendali in tempo reale
🔹Accedi ai dati finanziari completi di Xero direttamente in HubSpot tramite estensioni native dell'interfaccia utente. Monitora in tempo reale i KPI chiave e l'andamento dall'inizio dell'anno. 🔹Prendi decisioni informate e conduci conversazioni più efficaci con i clienti grazie a dati finanziari aggiornati, senza dover passare da una piattaforma all'altra
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Notifiche istantanee: non perderti mai un aggiornamento o una sincronizzazione importante
🔹Rimani sempre aggiornato su ogni operazione di sincronizzazione grazie alle notifiche automatiche di HubSpot 🔹Ricevi messaggi dettagliati di conferma con informazioni su Xero, chiare spiegazioni degli errori e utilizza la funzione di ripetizione con un solo clic per risolvere i problemi o aggiornare fatture/preventivi esistenti.
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Aggiornamento dello stato delle fatture: monitora le fatture di Xero senza dover cambiare scheda
◆ Mantiene sincronizzato lo stato delle fatture nell'opportunità HubSpot con Xero ◆ Il reparto vendite può visualizzare lo stato più recente senza dover accedere a Xero, mentre il reparto finanziario non viene più interrotto per i controlli sullo stato.
Funzionalità dell'app
Dati condivisi
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Recensioni
4,1
10
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- 30 gen 2026
Un'eccellente soluzione di sincronizzazione con un'assistenza straordinaria: altamente raccomandata per un flusso di lavoro senza interruzioni.
L'integrazione funziona bene e consiglio vivamente questa applicazione per sincronizzare HubSpot con Xero e viceversa.
Buona integrazione che semplifica il flusso da HubSpot a XERO. Molto soddisfatto della configurazione. Anche il servizio di assistenza è ottimo. La migliore app di integrazione per XERO e HubSpot
Marris, C.
- 29 nov 2025
Funziona come previsto, ottima esperienza finora!
Ottima esperienza finora.
Chitere, N.
Prezzi
Sincronizzazione clienti
12,75 USD
/mesePer i team che hanno bisogno dei dati dei clienti del CRM solo a fini contabili (senza fatturazione).
Sincronizzare manualmente i clienti
Sincronizzazione clienti
12,75 USD
/mesePer i team che hanno bisogno dei dati dei clienti del CRM solo a fini contabili (senza fatturazione).
Sincronizzare manualmente i clienti
* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 03/08/2026
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Installazioni - PIù di 600 installazioni
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