BoldSign porta le firme elettroniche sicure e legalmente vincolanti nel vostro CRM HubSpot. Che si tratti di inviare contratti, NDA, proposte o documenti di onboarding, BoldSign semplifica il processo inserendo automaticamente i dati di HubSpot negli accordi, riducendo gli errori, consentendo il monitoraggio in tempo reale e salvando automaticamente i documenti completati nei record HubSpot corrispondenti.

Dalle vendite all'ufficio legale, fino alle operazioni, l'intero team può gestire l'intero flusso di lavoro dei contratti (invio, firma e archiviazione) all'interno di HubSpot.

Caratteristiche principali:

• Inviare documenti direttamente da HubSpot - Avviare richieste di firma da Contatti, Aziende o Contratti.

• Unisci i dati dei contatti e delle trattative nei modelli - Riempi automaticamente i campi utilizzando le proprietà di HubSpot prima dell'invio.

• Salvataggio automatico dei documenti completati - Gli accordi firmati vengono salvati nel record HubSpot associato.

• Tracce di controllo e conformità - Tracce di controllo a prova di manomissione con conformità SOC 2, HIPAA, GDPR, PCI DSS ed eIDAS.

• Supporto per più firmatari - Aggiunta di più destinatari con ordine di firma definito o firma parallela.

• Autenticazione flessibile - Verificate i firmatari tramite e-mail, SMS o verifica dell'identità.

• Personalizzazione del marchio - Personalizzate le pagine di firma e le e-mail con il logo e i colori del vostro marchio.

• Consegna multicanale - Raggiungete i firmatari via e-mail, SMS o WhatsApp per aumentare i tassi di completamento.