BoldSign zapewnia bezpieczne, prawnie wiążące podpisy elektroniczne w HubSpot CRM. Niezależnie od tego, czy wysyłasz umowy, NDA, propozycje czy dokumenty onboardingowe, BoldSign upraszcza proces poprzez automatyczne wypełnianie danych HubSpot w umowach - redukując błędy, umożliwiając śledzenie w czasie rzeczywistym i automatycznie zapisując wypełnione dokumenty z powrotem w odpowiednich rekordach HubSpot.

Od działu sprzedaży, przez dział prawny, po dział operacyjny - cały zespół może zarządzać całym obiegiem umów - wysyłaniem, podpisywaniem i przechowywaniem - wszystko w HubSpot.

Najważniejsze funkcje:

• Wysyłanie dokumentów bezpośrednio z HubSpot - Inicjowanie próśb o podpis z kontaktów, firm lub transakcji.

• Łączenie danych kontaktów i transakcji w szablony - Automatyczne wypełnianie pól przy użyciu właściwości HubSpot przed wysłaniem.

• Automatyczne zapisywanie wypełnionych dokumentów - podpisane umowy są zapisywane z powrotem w powiązanym rekordzie HubSpot.

• Ścieżki audytu i zgodność z przepisami - odporne na manipulacje ścieżki audytu zgodne z normami SOC 2, HIPAA, RODO, PCI DSS i eIDAS.

• Obsługa wielu podpisujących - dodawanie wielu odbiorców ze zdefiniowaną kolejnością podpisywania lub podpisywanie równoległe.

• Elastyczne uwierzytelnianie - weryfikuj podpisujących za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub weryfikacji tożsamości.

• Niestandardowy branding - personalizacja stron podpisywania i wiadomości e-mail za pomocą logo i kolorów marki.

• Wielokanałowa dostawa - Docieraj do podpisujących za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów lub WhatsApp, aby zwiększyć wskaźniki ukończenia.