Stellen Sie jede beliebige Frage zu Ihren Kontakten, Unternehmen und Geschäften

Ihr Mitarbeiter ruft die vollständigen Informationen aus HubSpot ab – Kontakt-, Unternehmens- und Geschäftsdatensätze sowie die dazugehörigen Notizen – und antwortet in verständlicher Sprache. Fragen Sie in Slack, WhatsApp oder per E-Mail: „Wo sind wir bei Acme stehen geblieben?“, und Sie erhalten eine klare Antwort, ohne das CRM öffnen und fünf Datensätze selbst zusammenfügen zu müssen.

Lassen Sie sich die nächste Folge nachbereiten, bereit zum Versenden

Anhand der Informationen aus HubSpot entwirft Ihr Mitarbeiter den nächsten Schritt: die Folge-E-Mail, die Vorbereitung des Telefonats, die Zusammenfassung. Sie prüfen den Entwurf oder lassen ihn vom Mitarbeiter versenden. Das System kann zudem Datensätze anlegen und aktualisieren, sodass das CRM den tatsächlichen Ablauf widerspiegelt – je nachdem, welche Berechtigungen Sie bei der Installation erteilt haben.

Wiederkehrende CRM-Aufgaben, die nach einem festen Zeitplan erledigt werden

Weisen Sie Ihrem Mitarbeiter eine automatisierte Aufgabe zu: Jeden Morgen überprüft das Programm Ihre HubSpot-Pipeline, markiert Geschäfte, bei denen es still geworden ist, und Leads, die noch niemand übernommen hat, und veröffentlicht die Liste dort, wo Ihr Team bereits arbeitet. Niemand muss daran denken, einen Bericht zu erstellen oder die Liste manuell nachzuverfolgen.