Posez toutes vos questions concernant vos contacts, les entreprises et les transactions

Votre collaborateur extrait toutes les informations nécessaires de HubSpot — les fiches de contact, d'entreprise et de prospect, ainsi que les notes qui y sont associées — et vous répond en langage clair. Demandez « Où en étions-nous avec Acme ? » sur Slack, WhatsApp ou par e-mail, et obtenez une réponse claire, sans avoir à ouvrir le CRM ni à rassembler vous-même les informations de cinq fiches différentes.

Préparez pour vous le prochain message de suivi, prêt à être envoyé

Une fois les informations contextuelles de HubSpot en main, votre collaborateur rédige la prochaine étape : l'e-mail de suivi, la préparation de l'appel, le compte-rendu. Vous pouvez le relire ou laisser votre collaborateur l'envoyer. Il peut également créer et mettre à jour des fiches afin que le CRM reflète fidèlement ce qui s'est réellement passé — en fonction des autorisations que vous lui accordez lors de l'installation.

Tâches récurrentes liées au CRM, gérées selon un calendrier défini

Confiez cette tâche à votre assistant : chaque matin, il passe en revue votre pipeline HubSpot, signale les opportunités qui sont restées en suspens et les prospects dont personne ne s'est occupé, puis publie la liste là où votre équipe travaille déjà. Personne n'a besoin de penser à générer un rapport ou à consulter la liste manuellement.