Zadaj dowolne pytanie dotyczące swoich kontaktów, firm i transakcji

Twój pracownik pobiera pełny obraz sytuacji z HubSpot — rekordy kontaktów, firm i transakcji wraz z dołączonymi do nich notatkami — i udziela odpowiedzi prostym językiem. Zapytaj „na czym skończyliśmy w sprawie Acme?” w Slacku, WhatsAppie lub e-mailu, a otrzymasz jasną odpowiedź bez konieczności otwierania systemu CRM i samodzielnego łączenia pięciu rekordów.

Przygotuj dla siebie kolejną wiadomość z dalszymi działaniami, gotową do wysłania

Mając dostęp do danych z HubSpot, pracownik przygotowuje kolejny krok: wiadomość e-mail z podsumowaniem, przygotowanie do rozmowy telefonicznej, podsumowanie. Możesz to sprawdzić lub pozwolić pracownikowi na wysłanie wiadomości. System może również tworzyć i aktualizować rekordy, dzięki czemu CRM odzwierciedla rzeczywisty przebieg wydarzeń — w zależności od uprawnień przyznanych podczas instalacji.

Cykliczne zadania związane z CRM, realizowane zgodnie z harmonogramem

Powierz to zadanie swojemu pracownikowi: każdego ranka przegląda on Twój lejek sprzedaży w HubSpot, zaznacza transakcje, w których nastąpiło zastoje, oraz potencjalnych klientów, których nikt jeszcze nie przejął, a następnie publikuje listę w miejscu, gdzie Twój zespół już pracuje. Nikt nie musi pamiętać o wygenerowaniu raportu ani ręcznie śledzić tej listy.